沙尼亚是联邦领土，这成为波兰与瑞典为争夺利沃尼亚所引发的战争的导火索。
1600年，俄国进入政局动荡期，联邦提议与俄国缔结联盟。此举失败后，联邦又采取了很多措施以蚕食俄国，其中包括军事入侵、外交行动、王朝阴谋等。这些举动虽然获得许多领土，但很多都因太过大胆而使得最终目标失败，比如扶立天主教的波兰王室担任俄国沙皇。
齐格蒙特三世在位期间，多次发动对外战争并卓有成效，是玻璃的黄金时期。但是从另一个角度来说，齐格蒙特三世并没有解决玻璃制度上的根本问题，而是一味的穷兵黩武，消耗了国家的实力，恶化了和周边国家的关系，一定程度上加速了玻璃的衰落。因为其所处的复杂环境，齐格蒙特三世一直是一个饱受争议的人物。