阿鲁台。
阿鲁台见寡不敌众，想以诈降打明军一个猝不及防。但明成祖识破了阿鲁台的计策，命令军队以战斗姿态受降。阿鲁台率军靠近明军，突然发起进攻。但早有准备的明军对阿鲁台迎头痛击，将其杀得大败。阿鲁台见偷袭未能得逞，率领少数亲信逃走。
明成祖率兵急追百余里，再败阿鲁台。
阿鲁台走投无路，派人去向明成祖投降。明成祖封他为王，允许他作为明朝藩属统帅鞑靼人。
鞑靼人遭殃，瓦剌人幸灾乐祸。很多鞑靼人投奔瓦剌，瓦剌实力增强。瓦剌首领马哈木杀了本雅失里，另立阿里不哥的后裔答里巴为蒙古大汗，自命太师。马哈木起兵抢占鞑靼的地盘。
阿鲁台无力抵抗瓦剌人，请求明成祖出兵相助。明成祖也不愿看到蒙古被瓦剌人统一，再次出兵蒙古。
1414年，五十万明军在北京集结，跟随明成祖北上。
明成祖率军进入蒙古，找了两月也没发现敌踪。眼见粮草不多，明成祖打算撤军。这时探马来报，附近发现敌情。明成祖命令先锋军发起攻击，自己率主力军随后跟进。先锋军追上敌军，发现只是小股部队，举手将其击溃。这边刚完事，前面又发现一股敌军。先锋军又追过去将其歼灭。
明成祖感觉不对劲，担心瓦剌人在诱敌深入，督促大部队加速前进去跟先锋军会合。
果然被明成祖猜中，瓦剌人在前面埋伏下三万精锐骑兵。
瓦剌人本想钓条小鱼，没想到后面跟条鲸鱼，跑吧有点丢人，只好硬着头皮冲过来。明成祖命神机营迎战。神机营是明军的火枪部队，装备了火铳。火铳虽然杀伤力不大，但是挺吓人的，尤其是对于马。一声令下，万枪齐发。瓦剌骑兵人仰马翻。明军骑兵趁势从两翼杀出，夹击敌军。瓦剌军大败。
明军一直追至图拉河（在蒙古国境内），因为粮草不足，没能将瓦剌军赶尽杀绝。
明成祖虽然心有不甘也不得不下令班师回国。
两年后，明成祖重新集结不对，准备再次北伐瓦剌。
大军还没出动，明成祖得到线报，马哈木死了。明成祖暂停北伐，静观其变。瓦剌在马哈木死后陷入内乱，势力大衰，对明朝再也构不成威胁。马哈木之子脱欢向明朝称臣纳贡。明成祖于是取消了北伐计划。
但是让人没想到的是，瓦剌这边老实了，鞑靼那边又开始乍刺。鞑靼将养了几年缓过气来，好了伤疤忘了疼，开始攻击瓦剌，扩张势力。并且，鞑靼使团回蒙古的时候抢掠明朝边境。最让明成祖不能容忍的是，鞑靼人暗中把东北蒙古人拉了过去。
东北蒙人就是前面提到过的纳哈出的部下。他们被称作“兀良哈”。“靖难之役”时兀良哈曾帮明成祖夺位。事成之后，明成祖将长城以北赏赐给他们牧马。但血脉相亲，兀良哈一直跟鞑靼人暗中勾结，最终和鞑靼人搞到了一起。