口。加收的这些税金都进了万历的内帑（皇帝私人小金库）。万历的内帑一共捞了多少钱无人知晓，只知道万历死后留下没花完的钱有三千万两白银。
国家财政入不敷出，万历的内帑钱多得花不完。
1608年，户部报告万历，辽东欠饷14万，蓟州50万，宣府20万。“欲救燃眉以保重地舍借内帑”，希望借内帑应急。万历不理。
辽东总兵李成梁以孤堡难守为由撤掉辽东六堡，放弃了八百里疆土。
辽东六堡是明朝东北边境的前哨堡垒，东防朝鲜，西防女真，北防兀良哈，战略位置非常重要。
但是要守住六堡需要有足够军队和粮饷。辽东明军在朝鲜战争以后没有得到足够的兵员补充，粮饷也不能保证足额、按时发放。李成梁为了节约成本，撤回军队和百姓，废弃六堡。女真人迅速填补真空，占领了六堡，白捡了八百里土地。
前哨重镇说废就废，八百里疆土说扔就扔，李成梁的做法让朝廷震惊、震怒。大臣纷纷弹劾李成梁“弃地”“啖（喂）虏”，要求处死李成梁。
万历让辽东巡按熊廷弼去调查此事。
熊廷弼回奏：“谓之献地，不止弃地；谓之通虏，不止啖虏”。李成梁不是弃地而是把土地送给女真，不是啖虏而是私通女真。熊廷弼认为李成梁“挟寇自大”，意图巩固自己在辽东的权势。
万历念在李成梁“镇辽年久有功”的份上，让李成梁体面退休。
万历任命将军杜松接替李成梁镇守辽东。
同年年底，蒙古兀良哈所属朵颜部落进犯蓟州。兵部请求朝廷筹措军费应战。户部没钱，请求借用万历的内帑。万历不许，让户部挪用太仆寺（负责管理车马的机构）购马款。兵部拿到钱后征调辽东军队夹击朵颜。朵颜得到风声，在蓟州劫掠一番后离去。
杜松率领辽东部队去抄朵颜的后路。他不敢碰朵颜，袭击早已归顺明朝的蒙古拱兔部落，谎报战功。
拱兔没有参与朵颜进犯，平白无故遭受袭击，怀恨在心，伺机报复。
第二年，拱兔聚众叛乱，出兵袭击辽东。明军迎战被击溃，损兵折将。拱兔攻破锦州要塞大胜堡（辽宁锦州凌海市温滴楼镇大胜堡村）以屠城泄愤。杜松畏战，不敢出援。
熊廷弼将大胜堡惨案的前因后果调查清楚后上书万历弹劾杜松。万历仅仅是将杜松免职而已。
此时明朝军政都已败坏。但万历沉溺后宫，朝廷百官沉溺党争，君臣都无心打理朝政。明朝政局日益混乱，到了无法收拾的地步。
各地旱涝地震不断，大臣以天降异象进谏万历励精图治。万历对灾祸频发已经麻木了，置若罔闻。
北京内城的正阳门箭楼发生不明原因的火灾。大火烧了一天一夜，把箭楼完全烧毁。
大臣进谏万历：当年天火烧了皇宫正殿不见