美名其曰“推恩”其实是为了削藩。和晁错的法子不同，“推恩令”不用皇帝动手，诸侯的儿子们就把老爹削得七零八落。早先的那十几个诸侯国很快就被拆分成了二百多个诸侯国。“大国不过十余城，小侯不过十余里”。后来十余里都算大国了，削藩问题就算彻底解决了。
汉朝对南越的战争进行得很顺利。
汉军势如破竹攻到南越的都城番禺城下。南越宰相吕嘉还想负隅顽抗。汉军攻城不下就放火烧城。南越的房子多是草木结构，粘火就着。眨眼间，番禺城就变成一片火海。南越军民不得不开城投降。吕嘉趁夜逃走，被汉军抓获。
南越亡了，被汉朝并入版图。汉武帝设郡管理。
闽越在汉朝平南越的过程中陈兵南越边境，号称帮助汉军打南越，但一直按兵不动。汉军探知闽越跟南越暗中勾结图谋不轨，请示汉武帝干脆连闽越一起收拾了。汉武帝没有批准。
闽越得知这一情况后先发制人，向汉军发动进攻。汉军正愁没有借口收拾他，马上兵锋一转，把闽越灭了。
贵州西部有一个夜郎国，最初与汉朝接触时，问汉朝使者“汉孰与我大”？汉朝跟我们夜郎国谁大？后来“夜郎自大”成了妄自尊大的代名词。其实这并不怨夜郎国。他们地处偏僻消息闭塞，根本不了解汉朝。
这回汉朝大军南下举手就灭了他们眼中的超级大国南越，夜郎终于明白“汉孰与我大”，向汉朝表示归顺。
问过同样问题的还有云南的滇国。“滇王者，其众数万人”。滇国的国都在滇池东岸。
汉朝灭掉南越后劝说滇王归顺。滇王不肯。他还没搞清楚“汉孰与我大”？不相信汉军能打得过他。汉武帝派兵从巴蜀南下杀入云南。滇王一看汉军人数比他全国人口都多，傻眼了，赶紧举国投降。汉武帝把滇国设为益州郡。
拿下夜郎和滇国后，汉朝不仅扩大了版图还打通了通向身毒（古印度）之路。
汉朝此战把广东、广西、福建再加上云南、贵州、越南的一部分地区全部划入自己的版图，又增加了一百万平方公里的土地。
在汉军南下作战期间，西羌人发动叛乱。他们勾结匈奴人进攻汉朝边境。
广东、广西、福建再加上云南、贵州、越南的一部分地区全部划入汉朝版图。汉朝又增加了一百万平方公里。
汉军南下作战期间，西羌人发动叛乱。他们勾结匈奴人进攻汉朝边境。
西羌是生活在河西的半游牧民族，一直臣服于匈奴。汉朝打跑匈奴占领河西后，西羌人西迁到甘肃西部和青海东部。他们一直想返回河西，勾结匈奴向河西发起进攻。
西羌十万人包围了汉朝在甘肃的边镇。匈奴也南下进攻五原（在河套地区，属内蒙）。
汉武帝立即派出十万军队前去解围。西羌人数虽多但战斗力不行。汉军轻而易举就平定了西羌之乱