备去世，国内政局不稳。“南中诸郡，并皆叛乱”。诸葛亮暂时还顾不上他的远大理想，先稳定住局势，把蜀汉治理好再说。
曹丕也没心劲扩张，也转入内政治理。
三国进入相对的平静期。
诸葛亮治国还是有两把刷子的。他对叛众“皆抚而不讨”，罢兵息战，让百姓安心生产。他依法治国，执法严厉但是公平无私，让百姓毫无怨言。几年后，蜀国恢复了生机。
局势稳定了，诸葛亮开始出兵讨伐叛众。当时“抚而不讨”是因为无力去讨。现在军队训练、粮食储备都没问题了，诸葛亮开始用兵了。
225年，诸葛亮南下讨伐叛乱的蛮族。
蜀国南部的蛮族频频作乱，扰乱了北伐准备工作的正常进行。诸葛亮想北伐曹魏必须得先把大后方安顿好，正所谓“攘外必先安内”。
诸葛亮出发前请教参军（参谋军事或者叫军事顾问）马谡：南征这事咱俩策划几年了，最后你还有什么要说的吗？
马谡说，这些蛮族人隐藏在深山老林当中，围剿不易，剿完还反，所以一定要记得攻心为上，攻城为下。
诸葛亮说好，我记住了。
于是大军开拔。进入南方少数民族聚居区后，部队严格执行“三大纪律八项注意”和各项“民族政策”，尽量和当地群众搞好关系。
诸葛亮从四川一直打到云南。《三国演义》“七擒孟获”的故事就发生在此时。只不过《三国演义》大书特书的“七擒孟获”在《三国志》里只字未提，在《资治通鉴》里一笔带过。孟获其人以及七擒七纵之事在历史上是否存在一直存在争论。
南征是诸葛亮上台后的第一战，也是其军事生涯中唯一获胜的战争。
诸葛亮在《三国演义》里被描述成智慧的化身，上知天文，下晓地理，足智多谋，神机妙算。事实上，诸葛亮“治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略”。是“治之良才”而非军之帅才。他缺少的正是谋略。
诸葛亮出山靠得是《隆中对》。《隆中对》说的是战略问题而不是战术问题。具体怎么做、怎么实现，诸葛亮并没有说，因为他也不清楚。
刘备在世的时候把诸葛亮放在后方做管理工作，比方后勤保障、行政管理等事务性工作，从没让诸葛亮参与过军事谋划。刘备的军事参谋是法正和庞统。法正是首席军师，一直跟随在刘备身边出谋划策。刘备对法正言听计从。
刘备靠法正打江山。但打下江山以后，刘备会想到诸葛亮。刘备打下荆州把荆州交给诸葛亮治理，打下益州把益州交给诸葛亮治理，看重的是诸葛亮治理才能而非军事才能。
刘备去打东吴，那时庞统、法正已经死了，无人可用。即使如此刘备也不叫诸葛亮去，没有用。
刘备被东吴打败了，诸葛亮扼腕叹息，说：“孝直（法正）若在，必能制主