兵来打合肥。到了这才发现，合肥已经挪到远离岸边的地方。孙权不敢上岸，撤走又觉得丢人，滞留水上二十天。最后他决定上岸阅兵，炫耀一下兵力再走。魏军早已布下伏兵等着抄吴军的后路，见吴军上岸转了一圈准备走，发起进攻。吴军腿脚慢的被魏军歼灭。
孙权无计可施便暂停了攻势，等待时机。
234年，诸葛亮第五次北伐。这次北伐诸葛亮足足准备了3年，并且约上孙权一起夹击曹魏。
诸葛亮这次北伐，兵出斜谷道。他之所以选择斜谷道，是因为斜谷道有一条河连通汉水和渭水。他把流马投入使用，解决了物资运输问题。山路虽然崎岖难行，但士兵可以轻装前进，倒也不至于太辛苦。
蜀军行至杀到五丈原（陕西宝鸡郿县西）被司马懿率军截住去路。司马懿抢占战略要地。蜀军与之抢夺被魏军击退。
诸葛亮数次挑战。司马懿就是坚守不出。希望速战速决的诸葛亮送去女人的衣服激怒他。司马懿大怒，上书曹睿请求出战。
蜀将得知欣喜异常，以为开战在即。诸葛亮不喜反忧，说：将在外君命有所不受。司马懿这样做无非是借皇帝的嘴压制众将而已。司马懿肯定不会出战。
果然，曹睿心知肚明，严令司马懿不得出战。
两军僵持一百多天。
孙权在魏蜀对峙期间率军十万攻打合肥。镇守合肥的满宠跟司马懿一样，据城坚守，拒绝出战。吴军要来攻城，满宠就让人从上风口往下扔火把，烧毁吴军的攻城装备。吴军久攻不下。
曹睿亲自率兵南下增援合肥。他派出一支佯军作势要切断吴军的后路。孙权最怕这个，赶紧撤兵回国。
孙权撤兵，曹睿放心了。他说：“权走，亮胆破，大军足以制之，吾无忧矣”。
果然，诸葛亮得知吴军撤走又急又愁，病倒了，不久死在军中。蜀军只能黯然撤回。
大将魏延不同意撤军，试图接管军队接着打。但是诸将服从诸葛亮的遗命，不理魏延撤走了。魏延大怒，率军堵截撤退的蜀军。双方爆发激战。魏延兵败被杀。自此蜀国再无大将。以姜维为代表的新生代将领成为蜀军的骨干。
据《魏略》记载，诸葛亮死前嘱咐手下，我死以后，小心守住国门，以后别再北伐了。但是姜维不听，数度北伐，最终拖垮了蜀国，兵败国亡。
诸葛亮死后，蒋琬代理蜀国丞相。蒋琬息兵休战，休养百姓，恢复因为诸葛亮连年北伐已经巨损了的国力。
吴国、蜀国联合进攻都被打退，曹睿大松了一口气，退入后宫享乐去了。他又是大修宫殿，又是广招美女，没多长时间就把自己作死了。
公元239年，曹睿病亡。临死前，他立养子曹芳为太子。
曹睿的嫔妃宫人数以千计，生的儿子也不少，但就是养不活。曹芳自小被曹睿收养。出生来历被曹