做了个看客。
前燕攻克广固后，势力全面跨越黄河。洛阳无险可守，完全暴露在前燕的武力威慑之下。
朝廷回复桓温，认为等收复中原以后再研究迁都的事比较适宜。
公元357年，晋穆帝15岁，行加冠礼开始亲政。太后褚蒜子退居二线。
慕容俊在这一年把都城迁到邺城。前燕的战略重心南移，开始压迫东晋。东晋在前燕强大军力的压迫下节节败退。黄河以南从许昌到沛城一线全部被前燕占领。
公元360年，慕容俊集结重兵打算大举南侵。
他为此次南侵准备了一年多。他原本打算最大限度征兵，让每户只留一个男丁，其余全部入伍。大臣劝他不要那么做。你把人都抽走了，让谁种地呢？没人种地，你靠什么养活那么多军队呢？过度使用民力而不考虑民生，那是要出事的。慕容俊于是改为三丁抽二，五丁抽三的征兵办法。
来年冬天，前燕各地的军队都集结到邺城。慕容俊举行盛大的阅兵式作为战前动员。可就在他准备出发的时候，突然得急病死了。
这真是老天保佑东晋。否则以东晋当时的状态凶多吉少。
慕容俊死后，他的11岁儿子慕容暐[wei]继位。慕容俊遗命他的弟弟慕容恪辅政。
支持慕容恪的人希望慕容恪即位。反对慕容俊的人担心慕容恪专权，想扳倒他。前燕政局不稳，进攻势头因而放缓。
公元361年，前燕将领吕护向东晋投降。他原本是冉闵的部将，在冉闵死后自立为王，后来被慕容恪打败投降了前燕。慕容俊封他为河内（河南黄河以北地区西部）太守。慕容俊死后，吕护秘密联络东晋，向东晋投降，计划跟东晋联手袭击邺城。
但是消息走漏。慕容恪得到消息迅速出兵河内进攻吕护。
桓温也赶紧出兵去救援吕护。但是很不走运，他刚杀到许昌，晋穆帝死了。他不得不停兵回去处理后事。
晋穆帝没儿子。太后拍板让晋成帝的儿子司马丕继位。司马丕当年因为年纪太小没能继位，现在已经20岁了。太后褚蒜子说司马丕是皇室正脉，没人比他更适合做皇帝。大家也无话可说。
于是司马丕登基坐殿，是为晋哀帝。
东晋办完丧事，吕护那边也败了。吕护突围而出，带着少数残兵败将南逃到荥阳。东晋救兵仍不见踪影。吕护只好又投降了前燕。慕容恪不计前嫌，待之如初，让他屯守河阴（河南洛阳孟津市东北）。
吕护愿为前燕立功赎罪，调转枪口进攻晋军据守的洛阳。
桓温一直惦记着迁都洛阳，岂容洛阳有失，急派水军救援。
桓温当年为了攻克洛阳，挖了一条300里的运河贯通山东与河北，从水路运送粮草和军队。靠这条生命线的支持，洛阳保留在晋军手上。桓温的增援部队赶到洛阳，击退了吕护