之间插入了一根钉子，打开一个缺口。
梁州（汉中）受到的威胁最大。梁州刺史杨亮在沮水（陕西汉中境内）布防，同时派他的儿子率军进攻陇南，希望把秦军赶走。
这场仗具体怎么打的不清楚，只知道交战的结果，晋军全线溃败。败兵动摇了整个沮水防线。沿线晋军纷纷弃城而逃。杨亮受到惊吓，退守磬险（陕西汉中洋县）。秦军顺势杀入汉中。
苻坚发现形势有利，将局部战争升级为全面战争，调集军队对梁、益两州发起全面进攻。
杨亮兵力不足，临时征调巴獠（来自云贵的壮族移民）拼凑出一支军队抵挡秦军，结果被人家一冲而散。杨亮西逃，躲进西城（甘肃陇南礼县东北）自保。汉中失去指挥，晋军或降或逃。
秦军攻陷汉中进而进攻益州。一夫当关万夫莫开的剑门关竟然无人防守，被秦军一攻而破。秦军迅速杀向益州腹地。
益州刺史周仲孙率军迎战。秦军没有跟他正面交锋，而是绕开晋军迂回杀向成都。
周仲孙发现不仅成都不保，自己的后路也将切断，抛下步兵率领骑兵逃奔云南。
秦军只用一个月的时间就占领了汉中和巴蜀。东晋朝廷得到消息火速派兵救援。援兵还没到巴蜀。巴蜀已经丢了。援军只得撤回来。
这场战争与其说前秦打得好，不如说晋军太无能了，连场像样的决战都没有就输了。一个月的时间不过是从汉中走到巴蜀所需要的时间，说明中间秦军几乎没有遇到拦阻。
晋军退出巴蜀后，蜀人不肯接受前秦的统治，自发起兵反抗。张育率军两万进攻成都。
张育后来被道教尊为文昌帝君，想必是道教中人。巴蜀及汉中流行五斗米道。在张鲁降曹北迁后，五斗米道随之向中原发展，后来又发展到江东。在发展过程中，五斗米道逐渐分化。师承关系也搞不清楚了。张育是不是五斗米道的人，是什么级别的人，无从考证。只知道死后张育成为道教里天尊级的神，掌管士人功名禄位之神。现在家里有孩子准备参加高考都去拜拜文昌帝君，希望他保佑孩子金榜题名。当然这都是迷信。张育如果有保佑别人的法力，首先应该保佑自己逢凶化吉遇难成祥。
张育起义后，东晋迅速出兵巴东，一直杀到垫江（重庆合川区）。
这时张育已经杀到成都。蜀地的獠人也举兵反抗前秦，与张育合兵一处进攻成都。苻坚急忙调兵去镇压蜀人。
张育和獠人因为指挥权问题翻脸。张育自称蜀王让獠人不爽。獠人比张育兵多，不肯服从张育的指挥，跟张育打了起来。起义军内讧给了秦军各个击破的机会。秦军轻而易举就打败了起义军。张育兵败被杀。
晋军见张育败了，不敢再进，转攻为守。
晋军夺回巴郡但蜀地和汉中仍在前秦手中。
这场战争让桓温戎马一生打下来的江山丢失殆尽。<