。后秦军认为老天保佑着他们，士气大振。
苻坚见状仰天长叹，直骂老天爷偏心。
后秦军恢复了战斗力。姚苌率军七万进攻苻坚，将苻坚击败，突围而出。
这时，慕容冲率军进攻长安。苻坚不得不放下姚苌撤兵保卫长安。当他站在城楼上看到燕军首领是慕容冲时心里百感交集。
慕容冲是他的男宠。当年苻坚灭前燕进邺城，看到前燕皇帝慕容暐的弟弟妹妹都非常漂亮，就都收入宫中。后来群臣不断进谏，苻坚才不得不让慕容冲出宫。没想到再见面两人已是兵戈相向。
苻坚缺兵少将，下诏勤王。
但是前秦已经是天下大乱四面楚歌，各地守军自顾不暇无力增援长安。
苻丕被慕容垂围在邺城动弹不得。邺城周边的城镇要么被慕容垂攻克，要么投降了慕容垂。
苻坚的另一个儿子苻晖据守洛阳。苻晖见苻坚有难不能不救，放弃洛阳，全起七万守军进关救援。
东晋的军队随即趁虚而入占领了洛阳。
东晋在淝水之战后发动反攻收复失土，先后收复了寿阳、襄阳，趁前秦大乱大举北伐，横扫黄河以南地区并且攻入巴蜀。
巴蜀秦军忠于苻坚，虽然正在跟东晋激战，但仍派出三万军队增援长安。
晋军于是加紧攻势趁虚而入又攻克巴蜀。在此之前晋军已经收复了兖、青、司、豫四州。晋军自此全面收复失土。
苻晖率军与慕容冲决战。
慕容冲的兵力不占优势。他让军营中的妇女骑上牛马跟在军队后面充数，故意扬起灰尘，迷惑秦军。苻晖搞不清对方有多少军队，心生怯意。慕容冲趁机发起进攻，一举击溃秦军。
苻坚听说苻晖率领七万精锐竟被乌合之众的西燕军队打败，大失所望，去信责骂苻晖枉活人世。苻晖无地自容自杀身亡。
苻坚把来自益州的三万军队交给小儿子苻琳指挥。苻琳率军向西燕军发起自杀式冲锋，结果兵败身亡。
苻坚自此再无援兵，只能自己想办法脱困。
苻坚亲自率军出城与慕容冲交战。他连胜了几阵，但关键一仗败下阵来，最终也没能打破慕容冲的包围圈。慕容冲乘胜反击，利用夜袭攻入长安外城。秦军关门打狗歼灭了攻进城内的燕军，斩首八百人，将他们的尸体分割吃掉。慕容垂不甘心再次组织进攻，结果被斩杀三万人。慕容冲再不敢进攻，在城外挖了很多陷马坑加固自己的防守，继续围困长安。
长安内无粮草外无救兵，陷落只是时间问题。
被慕容垂包围的苻丕担心长安不保，不惜向东晋投降，请求东晋援手。
东晋此时已经占领河南之地，正准备向河北发展，答应与前秦联手对付鲜卑人。谢安率军去救苻坚，派刘牢之率军去救苻丕。
谢安到达前