厥因为内乱而势衰。原先归附它的铁勒部落纷纷起来造反，反戈一击，瓜分它的地盘。
唐玄宗想趁机彻底解决突厥问题，招抚回纥、葛逻禄、拔悉密等部落为己所用。
先前突厥势大，回纥归附突厥。如今突厥势衰，回纥向唐朝归附，转而攻击突厥。
742年，唐玄宗派王忠嗣配合回纥等部落进攻突厥，大胜而回。
744年，王忠嗣再次出兵，又攻破突厥11个部落。
745年，回纥人在大战中干掉了突厥人新选出的可汗。突厥残余走投无路只得投降了唐朝。
“于是北边晏然，烽燧无警矣。”北线从此再无烽火，彻底安静下来。
746年，王忠嗣率军对吐蕃发动反攻，连战连胜，收复失地。
但是慑于石堡城易守难攻，王忠嗣迟迟不敢进攻石堡城。
他对唐玄宗说，石堡城险要坚固，强攻会死数万人。不如休兵秣马，等待时机。
吐蕃连败之后也无力再战。双方因此进入对峙状态。
唐朝四境都恢复了平静。
四境平，百姓安。国内的百姓得以安心地生活生产。有军队的保驾护航，唐玄宗的“开元之治”也得以延续。
“开元之治”是唐朝在“贞观之治”之后的又一个盛世。国家在唐玄宗的治理下蒸蒸日上，不仅政局稳定，天下太平，而且经济繁荣，文化昌盛，交通便利，商贸发达，国富民强，声威远扬。