修改外交政策后，唐德宗答应回纥的和亲请求，把自己的亲生女儿嫁给了回纥可汗。
可汗受宠若惊，谢道：“若吐蕃为患，子当为父除之”。一个女婿半个儿。如果吐蕃危害岳父，我自当为岳父除掉吐蕃。
回纥可汗请求唐朝称他们为回鹘[hu]。因为回纥[he]的发音不准确，并且纥的意思不好，是低等的丝的意思。鹘是一种鹰。回鹘就有回旋在天空上的鹰的意思。
唐德宗当即批准。此后回纥在史书上改名为回鹘。
回鹘跟吐蕃绝交。唐朝少了一个强敌而多了一个强援。吐蕃势力被削弱。
李泌的第三招是招抚南诏，也就是云南。
南诏叛唐之后归附于吐蕃。吐蕃将南诏视为可以任意驱使的喽啰。吐蕃打仗不但强迫南诏出兵马、出钱粮，还让他们打头阵、做炮灰。南诏暗恨吐蕃，后悔脱离了唐朝。
“四镇之乱”前，吐蕃跟南诏联军进犯四川，遭到李晟的强力反击，死了八九万人。吐蕃迁怒于南诏，认为南诏无能，将南诏由兄弟之国降为君臣之国，向南诏征收重税，并且让南诏的军队承担吐蕃后防的任务。南诏越发思念唐朝。唐朝对待南诏不仅不征收赋税还不断给与大量赏赐。
南诏不愿再跟着吐蕃跑了。南诏王通过唐朝边将韦皋向唐德宗表达回归之意。唐德宗当然求之不得。能把南诏挖过来就等于削去了吐蕃的羽翼。不过南诏惧怕吐蕃，迟迟下不了决心回归大唐。唐德宗让韦皋跟南诏保持接触，促使南诏早下决断。
788年，吐蕃十万进犯西川，又让南诏出兵助战。南诏惧怕吐蕃，不敢不发兵。韦皋得知后给南诏王写信，劝他还是拿定主意回归大唐。南诏王不愿意跟韦皋为敌，把军队又撤了回来。吐蕃不肯撤兵，继续进犯唐朝，被韦皋杀得大败而回。
韦皋自此开始主动攻击吐蕃，收复失土。同时回鹘也在西域跟吐蕃爆发战争。吐蕃东边跟韦皋打，北边跟回鹘打，南边还要派兵防备南诏背后捅刀子，兵力捉襟见肘，势力日益削弱。
吐蕃势衰，唐朝边防的压力大为减轻。
789年，李泌去世。
《资治通鉴》评价他“泌有谋略而好谈神仙诡诞，故为世所轻。”李泌是个谋略奇才，但是因为喜欢谈论修仙成道不被人看重。
791年，吐蕃进犯灵州（宁夏灵武）。回鹘人主动出兵将吐蕃击退。
来年吐蕃人再犯灵州。唐德宗调兵遣将将其击退。
韦皋进攻维州（四川阿坝理县东北），威胁吐蕃本土，牵制吐蕃军队。
793年，唐德宗组织军队反攻吐蕃，收复了盐州，然后筑城防守，堵住了吐蕃东进之路。
“由是灵、夏、河西获安”。西北边区由此得到安定。
韦皋一直对吐蕃保持着军事压力，深入成都西部山区，接连攻破吐蕃50