和在唐朝定居的波斯人、阿拉伯人一起成为回民的祖先。
窜入唐朝境内这股回鹘人向唐朝借粮借地，希望唐朝能让他们在振武城（内蒙呼和浩特和林格尔县西北）落脚。唐武宗看在回鹘人一直跟唐朝友好的份上答应借粮，但不同意出借振武城。国土哪有随便借的？如果想借助唐朝的庇护落脚可以去漠南定居。
但回鹘人已经被黠戛斯人打怕了，执意要进入唐朝境内，赖在振武城外不走。
唐武宗增兵边境并且加固城防，封锁边境，禁止回鹘人入境。
一股回鹘人东行三百里，绕过tj边防侵入唐朝境内劫掠。tj出兵将其击退。回鹘人不死心，继续东行绕到幽州再次侵入唐朝境内。卢龙节度使张仲武率军三万迎击回鹘人，将这股回鹘人全歼。
滞留振武城外的回鹘人发现东边守备薄弱也向东涌来，从大同一带南下成功侵入唐朝境内。回鹘人虽然已经亡国，但南下这股回鹘人也有十万之众。边城tj不敢出战，闭关自守。
回鹘人进入唐朝境内后疯狂劫掠寄居在河东一带的游牧民族，抢走牛马几万头。
聚居在那里的沙陀、吐谷浑等族纷纷请求唐朝出兵。
李德裕建议唐武宗先守住城池，等来年开春再收拾他们。那时经过一个冬天的饥寒交迫，回鹘人疲马瘦，战斗力肯定锐减。tj于是耐住性子按兵不动。
沙陀人是突厥人的一支，原先归附吐蕃，在吐蕃势衰后转投唐朝门下。
吐蕃因为不断爆发夺位大战，内耗严重，已经无力控制属下各族，也无暇顾及中原。
843年开春，回鹘再次南下。tj向振武城集结，准备反击。
唐武宗任命河东节度使刘沔兼招抚使，统一指挥前线作战。沙陀、吐谷浑、契丹、党项等族主动出兵助战。
回鹘人进攻振武城。tj将领石雄令人在城内秘密挖了十几条地道通向城外。地道挖好后，石雄半夜率军从地道冲出，直接攻击回鹘可汗的大帐。
回鹘哨兵光盯着城门，没发现tj从地道里杀出，再想报警已经来不及了。
tj攻破回鹘大营一直杀到可汗的大帐外。可汗吓得惊慌失措仓皇逃走。tj偷袭敌营得手，将围城的回鹘彻底击溃，杀敌一万，俘虏两万，受降三万。tj一直追杀到杀胡山（内蒙包头的大青山）。回鹘元气大伤，再不能为患唐朝。
回鹘之患刚平，藩镇之患又起。昭义军区（总部在山西长治）节度使刘从谏病死，死前仿效河北三镇传位给侄子刘禛[zhen]，要求朝廷承认。
群臣对先前的藩镇之乱心有余悸，建议唐武宗接受。李德裕力排众议，说此例一开，节度使纷纷仿效，用不了多长时间全国都成了独立王国。唐武宗不想成为独联体主席，下旨拒绝。但刘禛一意孤行拒绝接受皇帝旨意。唐武宗下令讨伐。
唐武宗