判断朱温打算入关争夺皇上，大为恐惧。他们赶紧将唐昭宗送回长安，让朱温失去争夺皇上的借口。
朱温只得暂时放下争夺皇上的念头，也放下讨伐杨行密的念头。
他正在思考下一步扩张计划呢，刘仁恭送上门来。
刘仁恭占了义昌三州仍不知足，继续在河北扩张，出兵攻击魏博。魏博是朱温的盟友，是对抗李克用的第一线。朱温不能不管，立即出兵增援魏博。
刘仁恭先发制人，派兵五万袭击朱温的援军。但没想到人家早有准备，反手打他一个伏击，歼灭了三万人。
刘仁恭不甘心失败，亲自率军进攻魏州。朱温援军和魏博军队联手击败刘仁恭，并且顺势反攻，一鼓作气将刘仁恭赶出魏博。
此战让刘仁恭元气大伤一蹶不振。
朱温借救援魏博之机进驻魏博，以魏博为跳板进攻李克用。同时他派兵十万跨过黄河攻入义昌，攻陷德州，兵围沧州。
刘仁恭节节败退，只得卑言厚礼向李克用求援。面对共同的敌人，李克用摒弃前嫌出兵相救。
李克用派兵五万从晋阳出发进攻邢州，计划一直杀到黄河边截断朱温的退路。刘仁轨派军五万从幽州出发救援沧州。两军约定南北夹击朱温。
朱温以优势兵力北上迎击刘仁恭，击败刘仁恭后放弃沧州迅速南下迎战李克用。李克用攻克洺州继续东进，被朱温设伏击败，狼狈逃回。
朱温没有翻越太行山进攻河东，而是北上进攻成德。成德跟河东相互勾结，并且挡住了朱温进攻平卢的道路。
成德受到攻击向朱温请和。朱温借道成德向幽州发起攻击，连克瀛洲（河北沧州河间市）、景州、莫州（河北沧州任丘市）、祁州（河北保定安国市）。刘仁恭倾国之兵来战，被朱温斩杀六万人，彻底失去战斗力。
朱温此时的势力超过李克用成为全国第一大军阀。
朱温正要乘胜杀入幽州然后西征李克用，京城突然传来消息，唐昭宗被宦官废黜了。
朱温得到消息迅速返回大梁（河南开封）坐镇，防止发生变乱。
唐昭宗上台伊始立志剪灭诸藩，恢复一统，重树皇权，把四分五裂的江山重新捏合起来。但现实情况却是：江山越来越破碎，几乎没有一个藩镇肯听命于己。唐昭宗自己都已沦为藩镇的玩偶。
唐昭宗心灰意冷，郁郁寡欢，终日以酒精来麻醉自己。
900年的某一天，唐昭宗又喝得大醉，不知道什么原因突然撒开酒疯，手刃身边的太监、宫女多人。
禁军首领、宦官首领刘季述决定以唐昭宗发疯为由废黜唐昭宗。
唐昭宗不像之前的皇帝那样宠信宦官，总是设法限制宦官的权力。宦官因此怨恨唐昭宗。刘季述跟其他宦官商量后决定让太子即位，让唐昭宗去做太上皇。