击胜负难料。
童贯对刘法的建议嗤之以鼻，讥讽他道：你在出征前不是向皇上夸下海口说此战必胜吗？怎么现在又说胜负难料？
刘法见童贯话锋不对知道再说无益，把话咽回肚里领命出击。
童贯给刘法两万人让他去奇袭灵州。
夏军见刘法杀来，派一万多骑兵迎战刘法，另派一支骑兵迂回到刘法的背后夹击刘法。
刘法孤军出征中了夏军的埋伏。经过整整一天的苦战，刘法兵败身死，全军覆没。
夏军趁势反攻再次包围了震武城。童贯派兵救援都被夏军击溃。夏军围城打援，逼迫宋军在野外作战。宋军前前后后损失了十万人。
西夏达到杀伤宋军的目的后撤兵而走。童贯隐瞒损兵十万的情节，向宋徽宗报捷。
童贯现在能依靠的只有种师道一路军。他命令种师道继续进攻，寻找夏军主力决战。
种师道依然勇武，连战连胜。但夏军很狡猾，避开种师道去打震武城。童贯为保住震武城集结部队前去救援。种师道失去策应部队不敢孤军深入，只能撤回。
童贯没有破夏之计，不想再打。恰好西夏求和，童贯建议宋徽宗接受西夏的求和，移兵北方，与金国联手灭掉辽国。
宋徽宗信任童贯。童贯说什么他信什么。当时辽人被金人打得节节败退，的确是趁火打劫的好机会。宋徽宗接受西夏求和，撤回童贯和军队。
其实西夏一直在求和。作为一个小国穷国，它扛不下去了，再打下去凶多吉少。
宋夏很快达成和议，就地停火。
宋夏激战的时候，金辽也打得正欢。
阿骨打立国之后继续进攻辽国，率兵攻打辽国重镇黄龙府（吉林农安）。辽国天祚帝不敢再小瞧金人，派骑兵20万、步兵7万迎战金军。
阿骨打见辽军人数虽多，队形不整，对部下打气说：“辽兵心贰而情怯，虽多，不足畏”。金军之前作战都是以少胜多，也没有畏惧之心。
开战后，阿骨打抢占高地列阵，然后派骑兵居高临下发起冲锋。金军像疯狗一样猛攻辽军。 “心贰而情怯” 的辽军抵抗不住金军的猛攻，败退回营。金军不肯罢休，竟然以少围多，包围了辽军大营。辽军被围信心崩溃。骑兵抛下步兵突围而逃。七万步兵被金军全歼。
阿骨打乘胜占领了黄龙府。
前线惨败震惊了辽国。
天祚帝御驾亲征率辽军主力，号称70万大军，前去迎战金军。
阿骨打听说辽军70万来战，并且是辽国皇帝御驾亲征，心里也有些含糊。他接受部下的建议深沟高垒转攻为守。
天祚帝平时喜好打猎不务正业，原本就不得人心。辽军屡战屡败，朝野认为天祚帝应该对此负责。
天祚帝率军来到前线。还没