个朝鲜半岛的地区性的大国。高丽是在高句丽灭亡后出现在朝鲜半岛上的一个弹丸小国。
当年唐朝和新罗联手灭了高句丽和百济，瓜分了朝鲜半岛。唐朝灭亡后，高句丽和百济死灰复燃，和新罗重新鼎立朝鲜。
在赵匡胤之前，高句丽的大将王建捷足先登被手下“黄袍加身”。王建创立高丽并先后灭掉新罗和百济，统一了朝鲜半岛。
不过高丽是内战内行，外战外行。契丹人来了向契丹称臣，金国人来了向金国称臣，后来蒙古人来了又向蒙古称臣，一辈子没直起过腰来。
蒙古人据说是匈奴人的一支。但他们自认为大灰狼的后代。按照蒙古传说，他们是一只灰狼和白鹿的爱情结晶。
蒙古人最早在东北一带活动，后来向蒙古大草原发展。金国崛起后，蒙古人成为金国的附属。金兀术在世时，蒙古人不堪金人欺压跟金国决裂，在大汗的率领下向金国宣战。金兀术那么能打也拿蒙古人没辙。最终还是金国主动向蒙古人请和。
后来蒙古的大汗被世仇塔塔尔（鞑靼）人杀害。蒙古的部落联盟群龙无首分崩离析。一盘散沙的蒙古人不再是金人的对手，不得不重新奉金国为主，直到铁木真横空出世。
铁木真出生在蒙古的一个最尊贵的家庭。他所在的部落在蒙古地位相当高，人称“黄金部落”，传说是神的后裔。他爹是这个部落的首领。
他爹在铁木真9岁时领他去相亲。回来路上路过一个塔塔儿人的帐篷，进去讨了碗马奶喝。没想到马奶里被塔塔儿人下了毒，他爹因此一命呜呼。塔塔儿人从此成了铁木真不共戴天的仇人。
塔塔儿又叫鞑靼，应该是突厥人的一支，来自俄罗斯的伏尔加河一带。他们南和宋朝交界，北和蒙古人交界。
因为鞑靼人把宋朝和蒙古人隔开，所以宋朝和蒙古人互不了解。宋朝以为生活在蒙古大草原上的都是鞑靼人，因此见到蒙古人也称之为鞑靼。其实蒙古人跟鞑靼人是世仇。
铁木真他爹死后，孤儿寡母在部落里开始受欺负。终于，铁木真他娘忍无可忍闹将起来，被部落新首领赶了出去。从此，铁木真一家在外面独自谋生。铁木真他娘出去捡野果，铁木真兄弟几个钓鱼或打鸟，一家人艰难度日。
铁木真天生神力，能够“弯弓射大雕”。“弯弓射大雕”和步枪打飞机一样，是个高难动作，既需要力量又需要准头。所以铁木真吸引了一大批崇拜者。蒙古人是个尚武的民族，武艺高强的人就象现在的球星一样受人追捧。何况铁木真头上还有黄金家族的光环。
铁木真被众粉丝捧为老大，成为一个新部落的首领。
他爹留下来的人脉给也帮了他很大的忙。他爹当年做部落首领时在众部落中有相当的影响力。很多人冲着他爹的名头投奔了铁木真。很多部落冲着他爹的面子给与铁木真极大支持。
铁木真遭袭，新婚妻子被别的部落抢