,1232年——1239年? 宋蒙联手灭金。宋收复河南，与蒙古交恶。蒙宋爆发战争。
金哀宗逃到蔡州。蒙古人也如影相随跟到了蔡州。
蔡州离南宋边境不足百里。金哀宗派人出使南宋，以唇亡齿寒的道理哀求南宋摒弃前嫌拉兄弟一把。
窝阔台也派人出使南宋，“约共攻蔡，且求兵粮”，一方面邀请南宋和自己联手打金国，一方面请求南宋支援粮草。河南连年兵祸，粮草供应已成问题。窝阔台答应灭掉金国之后，把河南之地割给南宋。
南宋朝廷于是展开讨论，是帮金国呢还是帮蒙古？
多数人倾向于帮蒙古。金国明摆着已经完了，还帮个什么劲呢？谁都知道唇亡齿寒的道理，但在“唇”已经失去功能的情况下，齿寒总比跟唇一起亡好。为金国得罪蒙古不值当的。再说得罪得起吗？金国都败在蒙古手下，何况实力更逊的南宋？蒙古人“借路”时已经交过手，宋军根本不是对手。
这时的权臣史弥远老病在家，大家推举史弥远的侄子做代表去请示史弥远。史弥远先前主张存金抗蒙，想让金国成为宋蒙之间的屏障。但现在这个情况，这个想法已经不现实了。史弥远同意助蒙灭金以结好蒙古。
如果联蒙灭金真能得到河南，南宋就多了黄河一道屏障，对将来抗蒙有非常大的好处。
宋理宗于是接受了窝阔台的提议。
1233年，宋军出兵进攻金国。
金国也是欠揍。金哀宗在联宋的同时筹划“进取兴元（陕西汉中），经略巴蜀”，也就是袭取南宋的巴蜀，依据险峻地势躲避蒙古人的追杀，苟延残喘。
当年金国丢了河北后出兵南侵，妄想失之东隅收之桑榆，从南宋身上找补回来，没想到遭到南宋顽强抵抗。双方打成持久战、消耗战，最终两败俱伤。宋金相争，蒙古得利。蒙古人不费吹灰之力便杀入河南。
如今眼看河南也保不住了，金国又开始算计南宋的巴蜀，计划从唐州、邓州杀入兴元，然后攻占巴蜀。先前蒙古人从汉中绕过潼关，取道唐州、邓州杀向汴京。金国想逆向杀入汉中。
金国收拢了溃兵十万，进攻南宋光化军（在湖北襄阳老河口市）。
宋将孟珙率军反击，打得金军屁滚尿流，“降其众七万”。邓州举城投降南宋。
此时，蒙军已经杀至蔡州。孟珙奉命率军两万，带着三十万石粮食，赶往蔡州，赴蒙古灭金之约。
宋蒙两军在蔡州城下会合。
宋蒙联手进攻蔡州。金哀宗一面拼命抵抗，一面伺机突围。宋蒙建造壁垒围困蔡州。
蔡州粮食吃完了吃马，马吃完了吃马鞍皮靴，什么都没的吃了开始吃人，渐渐失去了抵抗能力。
1234年，宋蒙联军对蔡州发起总攻。
这回宋军的表现可比当年联金伐辽时好