东路蒙军杀至黄州（湖北黄冈黄州区）被孟珙击退，转而进攻安丰（安徽淮南寿县），想从淮东南下。安丰守将是老将杜杲[gao]。杜杲有勇有谋，击退了蒙军一轮又一轮的进攻。蒙军损兵折将毫无所获，只得怏怏离去。
西路蒙军从汉中再次杀入四川，一直杀到巫山。
受西路军的鼓舞，东路军再起八十万军队进攻庐州。但是庐州也是杜杲把守。于是安丰故事重演。蒙军败退时被杜杲追杀数十里。
孟珙趁机反攻，收复了襄阳、信阳、蔡州等地。
蒙古人寄希望于西路，计划出三峡入两湖。但顺江而下的蒙军在归州（湖北宜昌秭归县）遭到孟珙的迎头痛击，大败而回。
蒙古人连战连败，不得不暂时停止南侵。