某种动物在嚎叫，房门上似乎也传来了有只巨大动物拨弄着的声响，比尔博很好奇那会是什么动物，在心里猜测着那是不是换皮之后的比翁，胡思乱想着他会不会变成大熊进来杀掉大家，越想越害怕的比尔博躲进毯子内把头盖住，在不知不觉中又一次睡着了。
当比尔博再次醒来的时候，天已经大亮了，有一个矮人在路过的时候，不小心被他的身体绊倒，让他从平台上滚了下来，那是波弗，当比尔博睁开眼的时候，波弗正在为刚刚被绊倒而嘟囔着。
“懒家伙儿快起来了，”波弗有些烦闷的说着“不然你就没早餐吃了”
“早餐”比尔博跳了起来，有些急迫的问道“早餐在哪里”
“大部分在我们肚子里，”其他的矮人在大厅中走来走去说道“剩下的一些则是在阳台上，在太阳出来之后我们就一直想要找比翁过来，结果连他的影子都看不到，不过，当我们一出去，就发现阳台那里已经摆好了早餐。”
“哦，你们竟然没有喊我。”比尔博抱怨着，飞快的起身往阳台跑去，想去看看还剩下了什么，拿起了一个烤土豆塞进了嘴里，还没有咽下，比尔博伸着头对着大厅里问到“对了，甘道夫呢我怎么没看到他”
“喔大概在外面的什么地方吧。”矮人们有些不确定的回答着。
直到晚餐的时候，甘道夫才走了回来，让矮人们感到疑惑的是，虽然那些善解人意的动物们都在这里服侍着他们，可是这里的主人比翁却一直没有出现。
“甘道夫，你去哪里了还有，比翁呢”比尔博好的问着。
“哦，一次只能问一个问题，还有，在吃饭之前我拒绝回答，要知道，从早上起，我就没吃东西。”甘道夫坐了下来，吃了整整两大块涂满了蜂蜜奶油的面包，又喝光了半瓶的蜂蜜酒，打了一个舒适的饱嗝，拿出了他的烟斗深深地吸了一口后，才开始说话。
“这里还真是一个喷烟圈的好地方。”甘道夫喷出了一口烟圈，用魔法控制着它在柱子间飞舞，幻化成各种各样的形状和颜色，最后从屋顶的通风口飘了出去。
见众人的目光都没有被烟圈吸引，仍旧在紧紧地看着自己，甘道夫放下了烟斗说道“好吧，不要那么看着我，我先回答第一个问题，这一整天我都在追踪熊的足迹，看看外面的痕迹就知道，昨天晚上，这里一定有固定举行的大熊聚会，而比翁不可能同时化身成那么多只熊，因为它们的数量太多了，而且身材大小也相差非常大，我应该这么形容，那里有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都从半夜一路跳舞到快天亮。”