十六国时期，鲜卑各部建立慕容氏诸燕、西秦、南凉、代国等。拓跋部建北魏，统一北方，孝文帝拓跋宏迁都洛阳，大举汉化，后分裂为东魏、西魏。鲜卑族共建立十国，另在陇西由鲜卑慕容部分出吐谷浑政权，直到公元663年才被吐蕃吞并。
——第四回题引
晋太康六年夏，山东琅琊郡守差人飞报入京，说琅琊王司马伷妻舅诸葛靓，以外出围猎为名，一夜之间人走家搬，阖府只余空宅，家小百十余口皆无踪迹。因事关皇族亲眷，不得不报。武帝司马炎览奏，沉吟不语，亦无回诏。此时司马伷已亡故二载，其子司马繇正在京中，封爵东安公。在朝堂上闻听亲舅不知去向，不由大是惊疑，将一双恶狠狠目光，落在文武班中一员大将身上。那员将非是别人，正是天下武艺第一，西征鲜卑立有大功，自辽东任满回朝不久，名唤文鸯。当初征东大将军诸葛诞据淮南造反，遣文钦、文鸯父子至江东向吴国借兵，以为后援。其后文钦引吴兵至于寿春，因与诸葛诞异心，被诸葛诞诛杀；文鸯遂降司马昭，终灭诸葛满门老少，诸葛靓因在东吴幸免。因有前番血海深仇，司马繇今日听闻娘舅全家消失不见，故怀疑是为躲避文鸯而走，由此引发旧恨。文鸯自然深知其仇意何来，但因此事果然与己无关，且仗军功武艺在身，故佯作不知。晋武帝、东安公及文鸯等虽不知诸葛靓全家去了何处，列位看官自知，是被关越等人接去武陵桃花坞，就此按下不提。
话说晋国灭吴之后，天下无事，兵戈不兴。武帝司马炎一改当初勤政之态，逐渐怠惰政事，荒淫无度。因大封宗室之后，诸王统率兵马各据一方，天下乱象已呈，亦不断有诸王不法密报入京。武帝此时心中只欲措置恢复刘氏本姓，正要司马氏宗族自相争夺残杀，乃故作不知，并将密报全部付之一炬。只在内宫中日思夜想，如何寻机公布自己名为司马昭之子，实乃献帝山阳公玄孙身份大白于天下，并得朝臣拥戴。因苦思不得其计，遂渐渐混乱日月，将一班朝政尽付予国丈杨骏，封为临晋侯。史说杨骏字文长，弘农华阴人，乃东汉太尉杨震之后。初为高陆县令，累迁至车骑将军，因其女被晋武帝立为皇后，于是得受宠信，与弟杨珧、杨济势倾天下，时称三杨。有擅于星象者私相议论道：“天子分封诸侯以卫王室，为君之屏障；后妃以理祭祀，弘扬宫中教化。今国丈无功于国，始封以临晋为爵名，是谓临于晋室之上耳，莫非天下将大乱之兆乎？”尚书褚磓、郭奕闻听是言，俱上表于武帝，说杨骏心胸狭隘，不能付予治国重任，武帝不纳。由此后党专政，请托贿赂之风公行。
晋武帝本来颇多内宠，因平吴后复纳吴王孙皓宫人数千，自此掖庭殆将万人，数量为历代之冠。因内宫佳丽并争皇帝宠幸，武帝于是常乘羊车，恣其所至，则令使该宫嫔妃宴寝。中国历代以来，以开国皇帝而如是荒怠纵欲者，实在罕见。你道为何？武帝其实亦因见司马家族人丁众多，故此大封诸王使其出朝就藩，但仍有数十家宗室列于朝班，自己又无得力弼助之臣，故此一筹莫展，方至颓废如