复被慕容廆派军打败。段部鲜卑首领段末波始建其国，而不重武力防备，慕容廆便派慕容皝袭其部落，攻入都城令支，缴名马宝物而返。
其后裴嶷从建康回，晋元帝遣使者同至大棘城，诏命慕容廆为监平州诸军事、安北将军、平州刺史，加二千户食邑。加任使持节、都督幽、平二州束夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户，常侍、单于等一并如故；持皇帝所赐世代丹书铁券，受命统辖海东一带，设置百官，设平州守宰。慕容廆与东晋太尉陶侃通信，盛赞东晋君正臣贤；赞王导、庾亮，并称陶侃“实乃海内之望，唯足下为楚汉轻重者”，表示愿为东晋大举北伐时北应。同时附封抽、韩矫等州郡刺史奏封慕容廆为燕王、行大将军事上疏。陶侃将封抽等人奏疏报告朝廷，请朝议定夺。咸和八年，当时朝议未有定论，慕容廆突然去世，享年六十五岁。东晋朝廷闻之大为惋惜，遣使赠慕容廆大将军、开府仪同三司，谥号襄公。咸康三年，其子慕容皝自称燕王，史称前燕，追谥慕容廆为武宣王。永和八年，慕容廆之孙慕容儁称帝，追谥其祖为武宣皇帝，庙号高祖。此乃后话，因完叙慕容廆终生结果，在此表过不提。
却说中原大乱，早有探事人报与代王郁律：“今晋愍帝司马邺为汉昭武帝刘聪所害；刘聪死，其子刘粲即位，却被国丈靳准弑杀，靳准复被刘曜所诛。今刘曜僭位为帝，都于长安；石勒称赵王于襄国；晋元帝建国于江南建邺，改称建康，可谓天下一锅粥，前所未有之大乱世也。”代王闻报大悦，手之舞之，足之蹈之，对群臣说道：“今天下大乱，中原无主，岂非天其资我为用乎！”言犹未了，便有近臣奏道：“前赵王刘曜遣使前来，请和大王结为唇齿之邦；后赵王石勒亦遣使至，求与大王结为兄弟之国。”代王哈哈笑道：“孤正欲去到中原，到时免不得要与其大战一场，岂肯与彼等缔和？”命斩两国之使，以绝其交。列位看官，似郁律这般，将两大邻国求盟使者全部付之一刀，如此生猛之主，亦谓罕见矣！
代王郁律由是下令全国讲武练兵，欲出兵南下，抢夺中原花花江山。书中暗表，拓跋郁律乃鲜卑族神元帝拓跋力微之孙，思帝拓跋弗之子，穆帝拓跋猗卢之侄。拓跋郁律形貌雄壮，颇有威望谋略。拓跋猗卢在位时，拓跋郁律曾率军援助西晋并州刺史刘琨，助其击败匈奴铁弗部首领刘虎和鲜卑白部。其后拓跋猗卢死，拓跋郁律继任首领之位。同年拓跋郁律西取乌孙故地，东并勿吉以西，使索头部兵强马壮，称雄北方。东晋太兴四年，拓跋郁律伯母祁氏，乃猗迤之妻，因忌惮拓跋郁律势强，恐对其子不利，乃令其子拓跋贺傉阴结代王左右将佐，至夜至内宫，将拓跋郁律执而杀之，而自立为代王，统领郁律部众。当宫内事变之时，拓跋郁律次子什翼犍幼小，尚在襁褓。其母王氏闻知兵变，乃将幼儿藏于衣底裤中，趁乱逃出宫去，并于途中暗自祷告上天及列祖列宗道：“苍天及列祖若欲存留代王一脉，则使此子休要啼哭。”说也奇怪，王氏直至出宫，回到母族娘家，什翼犍始终不哭，悄无声息