晋永和元年，慕容皝令其子慕容恪攻克高句丽南苏，设置守所而返。次年，慕容皝派世子慕容儁与慕容恪领一万七千骑兵东袭夫余，俘虏夫余王及其部众五万余口而归。慕容皝由是威镇辽东，亲临东庠考核学生，擢拔其精通经籍、成绩优异者补充近侍。因见国中长期干旱，复又免除百姓田租。取消成周、冀阳、营丘等郡，以勃海人设兴集县，河间人设宁集县，广平、魏郡人设兴平县，东莱、北海人设育黎县，吴人设吴县，皆隶属燕国。燕王慕容皝以为古代诸侯即位，各称元年，于是不用东晋年号，自称燕王十二年，从此燕国不复廪命于晋。便借此后赵主石虎贪淫悖乱之时，燕国迅速崛起，制度亦自此逐渐正规，并得以完善。
此年亦乃前凉建兴三十三年。十二月，前凉王张骏兵伐焉耆，降之。于是分武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晋兴、须武、安故等十一郡为凉州，以世子张重华为刺史；又分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中八郡为河州，以张瓘为刺史；分敦煌、晋昌三郡及西域都护三营为沙州，以杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州。并始置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官号均仿晋朝，略有变更，车服旌旗亦效仿王者仪式。酒泉太守马岌上言道：“酒泉南山，乃昆仑山体，周穆王见西王母乐而忘归，所谓即此。山中有石屋玉堂，饰以珠玑，煌煌如神宫。殿下当立西王母祠，以保佑国家无边之福。”张骏听从，于是敕命建王母祠。永和二年五月丙戌日，张骏去世，共在位二十二年，享年四十岁，私谥文公，晋穆帝追赠谥号为忠成公，葬于大陵。
前凉王张骏既死，部众立世子张重华为凉州牧、西平公、假凉王。后赵石虎闻知张骏病故大喜，于是大集诸将，商议乘其国丧攻之。遂发三万大军，令大将王擢及麻秋各引一万五千部众，西出长安，往伐凉州。先说王擢先至，引本部军奇袭武街，生擒前凉护军将军，徙其民七千余户至雍州。大将麻秋后引本部军至，进攻金城，凉州军民无不震恐。张重华闻报，立即悉发境内兵众，使裴恒为将前往御敌。裴恒怯敌，驻兵于广武，安营下寨，久不敢出战，意谓欲以司马懿胜诸葛武侯之计，以静制动胜之。张重华闻报大惊，问计于臣僚。司马张耽进言道：“国之存亡在兵，兵之胜败在将。今凡议举将，多推宿将旧臣，反失其人。夫萧何举韩信于末将之中，故非因其乃故旧之臣，盖才之所堪，则授之以事。某举主簿谢艾，兼资文武，必能临危受命，克敌至胜。如不胜时，乞斩微臣之首，以谢主公兼凉州之民！”
张重华闻奏大悦，于是急召谢艾，问其御敌方略。谢艾慨然道：“若主公信得过谢某，臣愿请七千精骑，则待破敌之后，再言其方略可也。”重华壮之，于是拜谢艾为中坚将军，给步骑五千与行。谢艾遂引兵出于振武，昼夜兼程而进，夜间宿营于野。牙门军中闻二枭凄鸣，皆大惊惧，以为凶兆，谢艾笑谓其众道：“六博得枭者胜，今枭鸣于营中，乃克敌之兆也，又复何疑！