屯军于原太极殿前。中原之民闻说姚襄战败，抛妻弃子随入北山者有五千多人。姚襄见民心可用，遂复引兵出山，驻扎于阳乡，闻风来奔者又有四千多户。姚襄虽然前后数次惨败，众人凡打听其驻扎所在，犹扶老携幼奔之，由此可见其平时爱民如子，犹胜当年刘备。有时传说姚襄重创不举，桓温军所俘男女亦无不向北流泪，其得人心如此。弘农杨亮先附姚襄，姚襄以客礼待之；后杨亮为桓温所俘，桓温问及姚襄为人，杨亮则答道：“姚公精神器宇，属于孙策一流，而雄武过之。”桓温遂喟叹不已，深恨当初殷浩逼其反叛，为朝廷树此大敌。既克复洛阳，遂移屯金镛，谒拜先帝陵寝，修复毁坏诸墓，各置陵令守之。于是表奏朝廷，令谢尚镇守洛阳，使颍川太守毛穆之扶民理治，徙降民三千余家南渡江汉。朝廷悉皆准其照办，于是桓温执周成班师南归。姚襄败退至平阳，秦并州刺史尹赤复率众归降，姚襄自此遂据襄陵，招抚散众，更待时而起。
丁巳，晋穆帝加冠设朝，褚太后归政，自还徙于崇德宫。文武百官拜贺，于是改元升平元年，穆帝于太极殿大宴群臣。是年姚襄迁到北屈，将谋取关中。四月自北屈进据杏城，派从兄辅国将军姚兰攻占鄜城，复让其兄曜武将军姚益及左将军王钦卢招集北地胡汉之人，归附者五万多户，再度声势大振。前秦国主苻生当时未死，派部将苻飞拒战，姚兰战败，被苻飞擒获。五月姚襄率众西退，苻生又派苻坚、邓羌等截击。姚襄将要作战，和尚智通再三劝谏姚襄，说屡败之余应收集军众厉兵秣马，等待时机再作打算。姚襄说道：“二雄不能并立。望上天不弃有德，而救助黎民，我意已决，卿其勿阻。”值氐羌兵马逼近，姚襄发怒，于是长驱进兵，与秦广平苻黄眉战于三原。正激战之间，东海王苻坚引众杀至，姚襄终因寡不敌众战败，被苻坚所杀，时年二十七岁，苻生命以王公之礼葬之。弟姚苌率众降秦，至后归国称帝，追谥兄姚襄为魏武王，封姚襄孙姚延定为东城侯，此乃后话，于此表过不提。
按下关中，复说辽东。高句丽王高钊自其母被燕王慕容皝掳获，只得向燕称臣。至元玺四年十二月，高钊又派使臣至燕国纳质修贡，请还其母，燕主慕容儁许之。遂派蓼中将军刁龛送高钊母周氏归还其国，封高钊为征东大将军、营州刺史、乐浪公。元玺六年二月，燕主慕容儁立中山王慕容暐为皇太子，并改元光寿。五月，慕容儁派大将慕容垂、慕容虔等率步骑八万进攻塞北敕勒部，大败其众，俘斩十余万人，获马十三万匹，牛羊数目无算。匈奴自被东汉击败，先后西迁或四散，其中南下入居塞内者有十九个部落。光寿元年五月，贺敕头率其部众三万五千余人归降前燕，燕主将其安置于代郡平舒城。六月，燕主慕容儁杀段龛，坑其部众三千余人，段龛势力至此被消灭。前燕自龙城迁都于蓟，又攻占冉魏，据有其地，至此燕境扩至淮河流域。光寿元年十一月，燕主慕容儁又将都城迁至邺城，十二月进入邺宫，复于其地制作铜雀台，依当年魏武帝曹操故事。自赵汉国灭，匈奴支系铁弗部首领刘务桓掌权，为刘乌路孤之