于是告别众官，到桓温府第应职。桓温大喜，二人畅谈生平，欢笑终日。谢安离席辞出，桓温对左右道：“尔等可曾见过此等客人耶？”左右唯唯。次日桓温亲去谢安住处，正逢谢安沐罢梳头。谢安性缓，许久梳罢，侍从报说大将军在厅久候。谢安着慌，急令取来头巾，桓温在外厅止道：“让王司马戴好帽子，再出来相见不迟。”桓温一向自负，惟器重谢安如此。升平五年，谢万病逝，桓温计议再次北伐。谢安看出桓温有不臣之心，于是乘机请奔兄丧，就此离开。不久被任为吴兴太守，离任后众人皆念其贤。其后复被征召入朝，担任侍中，又升任吏部尚书、中护军。此乃后话，按下待后详表。
升平五年，辛酉，燕将吕护遣使前来建康请降，晋帝拜为冀州刺史。吕护原为后赵大将王午部下，因于太和十年被燕军进攻时投降，被任为河内太守。及后赵灭亡，因受燕人追迫，自白马逃奔荥阳。此时见燕王慕容儁死，故而叛燕投晋。吕护既得晋帝拜为冀州刺史，于是欲引晋兵来攻邺城，燕太宰慕容恪闻知，乃亲率大军先来围攻野王，吕护婴城自守。将军傅颜请令攻城，慕容恪止道：“此老贼经变多矣，且善攻防。某观其城中守备，未易猝下。然其城中内无蓄积，外无救兵，我只须深沟高垒，坐而守之，休兵养士，离间其党，则于我不劳，而贼势日蹙，不过数旬取之必矣。何为多损士卒，以求旦夕之功哉！”乃不攻城，命筑长围以困之。挨至当年七月，野王城中食尽，又无外援，吕护果然支撑不住，只得率众突围。燕军在城外长围中以逸待劳，遂三面攻击，吕护部众死伤殆尽，只得弃了妻子，逃往荥阳。慕容恪率军入城，安抚居民，将吕护部众士人迁至邺城，余者各随其愿。是年五月，晋穆帝驾崩于建康，年仅十九岁，在位十七年，庙号孝宗，葬于永平陵。因穆帝无嗣，百官遂拥立成帝子琅琊王司马丕为帝，是为哀帝，立王氏为皇后，尊穆帝后何氏为太后，次年改元隆和。征西大将军桓温当此朝政更迭之际，与长史孟嘉计议道：“今新帝登位，我欲重振朝廷，恐群臣不服，将何计可施？”孟嘉献计道：“明公可上表诈请迁都洛阳。朝廷若从公请，则不待立威，而群臣自服。若是不允，则是百官逆异，明公可效赵高指鹿为马，以察百官。”桓温道：“此计大善。”于是使人入朝上疏道：“江东自立，六十余年，今气运已衰。洛阳旧都乃霸业之所，士民思之已久，请陛下北徙以实河南，则中原指日可得，旧业可复。”
晋哀帝览奏大惊，问于群臣道：“今大将军奏请迁都，其事若何？”时满朝大臣皆惧桓温威势，不敢异言。惟散骑常侍王述奏道：“主上勿忧。此乃桓温见陛下初立，欲以虚声威震朝廷，非真欲迁都也。陛下但下诏从之，则其必自无后果。”于是哀帝复诏从其奏议，遣来使回报桓温。使者即还报桓温道：“皇帝与群臣并无异议，愿从将军之请，迁都洛阳。”桓温大悦，乃问孟嘉道：“先生果是奇计，朝中百官不敢逆我之意。但若朝廷果若迁都洛阳，则秦燕二国乘此起兵，我等防务未备，则大事危矣。”孟嘉笑道：“此事极易。主