农为上将军，命其与叔父慕容德同屯一处。次日燕王列阵出营，会众兵攻打邺城。秦长乐公苻丕见燕兵势大，急聚众将议道：“今慕容垂难以与敌，将以何计破之？”上将韩晃说道：“慕容垂锐气正盛，石越、毛当新亡，不能力敌。殿下不如退守内城，遣使问责慕容垂，因何故起兵反秦？”
苻丕于是下令退守内城备战，并遣姜让出城，问慕容垂因何造反。慕容垂答道：“孤受秦帝陛下不世之恩，故欲保全长乐公，使其归赴京师，还我邺城。然后某欲恢复祖宗旧业，与秦国重修旧好，永为邻邦。今若不以邺城故都还我，当穷极兵势，则恐长乐公欲单马求生，亦不可得也。”姜让听罢，厉声责斥道：“将军当年不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？我秦王陛下与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，一旦因王师小败，尔遽有异图！长乐公受命方任，岂可拱手输将军以百城之地耶？将军欲裂冠毁晚，自可极其兵势，穷其凶恶。但惜将军以花甲之年，一旦悬首白旗，则高世之忠，更为逆鬼耳！”慕容垂听罢，不由默然。众将请杀此利口老儿，燕王止道：“彼亦各为其主，可礼而归之，使持我表归奏秦王，孤愿礼送长乐公归于长安。”于是就马上修表，付姜让持归。
姜让遂遣从人回城报于长乐公苻丕，自己直奔长安，将慕容垂表疏呈递秦王御览。苻坚反复观览慕容垂之表，切齿痛恨，连连叹息，深悔当初不听丞相王猛之劝，前日又不听权翼苦谏，今果然如此，已是无可奈何。苻丕见燕军势盛，料想长安亦无救兵前来，于是只得弃了外城，令全军保守中城。慕容垂遂引兵入住外城，扎住三军。秦北地长史慕容泓闻慕容垂攻打邺城，乃引亲属百余人亡奔关东，收集鲜卑族部九千人，起兵还屯华阴，招集亡命。平阳太守慕容冲亦招军买马，积草屯粮，众至二万余人，屯于平阳。二人各自称王，分置百官。有探马报至长安，秦王苻坚对皇后张夫人泣道：“设若当初朕听从众臣及释道安之谏，岂能见今日之事耶！孤无面目见于朝臣矣。”于是命群臣计议讨贼方略，自掩面回宫去了。慕容垂率丁零、乌桓等各族部众攻城不下，遂修筑长围与秦军相持，并将其老弱之民徙至肥乡，又修筑新兴城以放置辎重。右司马封衡建议引漳水灌城，但因漳河水浅，未及实施。
这日慕容垂率亲兵外出游猎，止于华林园饮酒，被城中细作报于长乐公。苻丕遂派兵出城偷袭，围住华林园，矢下如雨。冠军大将军慕容隆率骑兵前来救驾，打退秦军，慕容垂得以幸免。翟斌恃功骄纵，索求无厌，又见邺城久攻不下，遂渐有叛心。慕容宝请求杀之，慕容垂说道：“河南之盟，不可负也。若其果然起兵发难，则罪不容诛。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功。藉彼有谋，我以智防之，无能为也。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农皆道：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患，不如早除。”慕容垂则道：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙。”反对其礼遇更重。翟斌以为慕容垂惧己，于是求为尚书令。慕容垂