再拜道：“臣昔在秦王面前进陛下谗言，亦惟知忠于职事，非为私怨。不料陛下今日尚记当时之恨，臣不辞就死，岂敢再拜受君赐耶！”慕容垂见其如此，急忙逊谢道：“此乃卿之忠义所在，孤之所求也。前言戏之，幸勿挂怀！”于是相视一笑，抿却恩仇，慕容垂待之弥厚。当时慕容垂之子慕容柔及孙慕容盛、慕容会皆在西燕慕容永朝中任职，慕容盛闻祖父引兵南下，乃对其父弟二人言道：“今祖皇行中兴大业，而我燕国一分为二，东、西未一，我等父子身处嫌疑之地，无论为智为愚，皆不能自免。不若择时东归，无为坐待使人鱼肉也。”父弟皆以为然，遂潜地逃亡，归见燕帝。慕容垂见子孙脱险而回，不由大喜，遂问长子城官民情况如何。长孙慕容盛奏道：“西军人心扰扰，皆有东归之志。若祖皇大军到时，必皆投戈而来，如孝子归于慈父也。”慕容垂深悦其论。
按下燕王慕容垂，再说代王拓跋珪。因辞受燕帝西单于、上谷王之封，自称魏王，纳右兵中郎李先之谏，大集天下儒家经籍，令百官皆习汉文。时后秦王姚苌遣太子姚兴引军寇代，兵至柴壁，前线告急报入盛乐城。拓跋珪欲亲自出征，问计群臣，李先奏道：“兵以正合，战以奇胜。今闻姚兴欲屯兵天渡，以利其运粮通道。臣议大王宜举兵至其营垒之前，复遣奇兵以袭天渡，再于柴壁左右严设伏兵，备其表里。届时姚兴欲进不能，住又乏粮，高者为我所栖，深者为我所囚，则犯兵家大忌，我可不战而取之也。”拓跋珪闻计大喜，于是兵分三路，使叔孙建以奇兵五万，先至天渡邀姚兴作战，又遣长孙嵩、张衮二将各以兵二万，埋伏柴壁左右两侧，断绝秦兵粮道，三将奉命各领部兵而去。姚兴当时大军已至天渡，屯扎已定，闻代兵前来，于是陈兵河上，与叔孙建交战。两军相交，叔孙建诈败，兵退一百余里，方才安营扎寨。姚兴与伊详引众急追，直越过代军伏兵之所，却被叔孙建守住险隘，前进不得。欲就地屯扎，却又被长孙嵩与张衮截断粮道。姚兴势穷，乃率全军杀出重围，回兵还都，被代军三路兵杀得大败，折损兵马无数。代主拓跋珪得胜收兵，重赏三将及谋主李先。
拓跋珪大胜秦兵，乃有图燕之志，但未知其国内虚实，于是遣兀原公拓跋仪为使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好报捷为名，探其国中军备。慕容垂见代国使至，厚加款待，并命宗室诸王轮番宴请，拓跋仪滞留中山旬日而归。拓跋珪问其燕国朝中虚实如何，拓跋仪答道：“燕主虽然英武非凡，但今已衰老，去日无多。太子慕容宝暗弱少聪，范阳王慕容德自负才气，其余诸王各怀私意，互不相服。臣观其国内若燕王崩没之后，内乱必作，届时当可图之。今燕王尚在，上下一心，则未可图也。”拓跋珪称善，遂从其议。
太元十三年二月，丁零首领翟真之子翟辽占据黎阳，遣司马眭琼至中山，向燕主纳降谢罪。慕容垂认为其反复无常，不准其降，并斩眭琼，令从人持回首级。翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官，建立翟魏朝廷。说话的，你道远国来投本是好事，燕帝因何却杀