飞黄腾达，欲谋攻杀，取而代之。太元十六年正月，贺染干与贺讷举兵相攻。拓跋珪闻二舅内讧，不胜之怒，遂请后燕主起兵讨伐之。后燕主慕容垂遂遣镇北将军兰汗率兵，大破贺染干于牛都。六月，慕容垂又遣赵王慕容麟率军攻击贺讷，生擒贺讷于赤城，降其部众数万。慕容垂命释放贺讷，并还其部众，使其复归于牛川原地，而徙贺染干及其部众于中山。二部虽然解纷，但由此不和。
燕建兴七年春三月，燕主命起兵五万，往击翟魏国主翟钊，伐其不臣之罪。翟钊大惊，自率军一万前来抵敌，又遣使求救于西燕主慕容永。慕容永问计于群臣，有尚书郎鲍遵出班奏道：“今其两国以兵相持，我不可与解，宜使二寇相争，我乘其蔽，此卞庄子刺虎之计也。”侍郎张腾却道：“燕强魏弱，有何蔽何乘！不如应其所请速往救之，与我三国以成鼎足之势。所谓唇亡齿寒，若魏国被灭，慕容垂必乘胜兵伐我，则我亦难独存矣。今我不如乘其大兵出征魏国，国都空虚，自此引兵直趋中山。臣请二万精兵前往，昼设疑兵，夜布火炬于途；慕容垂闻之，必回兵自救，我击其前，而翟钊蹑其后，此天授良机，不可失也。”慕容永想了半晌，却道：“卿计并非万全，鲍遵之言是也。”遂不从张腾之计。张腾出殿，喟然而向左右叹道：“观邻舍失火，而犹谓我必万全，岂可得乎？我等必将为慕容垂所虏也。”
燕军前至黎阳，临河欲渡，翟钊列兵于南岸以拒之。慕容垂见不能渡，于是令别将虚屯营于北岸作为疑兵，自引大军去黎阳西四十里地名西津，连夜缝造牛皮筏百余艘，伪列兵仗于其上，溯流而下。翟钊大惊，以为燕军自上游渡河来攻，急引兵前来截击，临近方知是空筏，上立者皆为假人。此时慕容垂见调虎离山之计得售，遂暗遣部将王镇引众上船下水，自黎阳津夜渡黄河，扎营于南岸，天色平明时营栅已经立成。翟钊复引兵还攻慕容垂大营，燕帝吩咐坚垒不战。翟钊兵往来疲惫，又攻营不拔，遂引兵退去。慕容垂见魏兵退却，即令击鼓吹号，王镇等部将奉燕帝令奋勇出击，慕容农亦于西津渡河，两面夹击，大破翟魏之军。翟钊逃奔长子，投慕容永而去，慕容垂尽获其众三万余户，并得其所统七郡。翟钊往投慕容永，岁余后复欲谋反，被慕容永诛杀，自此翟魏灭国。慕容垂大胜，于是以章武王慕容宙镇守滑台，使崔荫为司马。崔荫为人明敏强正，又善规谏，慕容宙亦为敬惮，于是在滑台简刑法、轻赋役，流民皆来归附，不期年而户口滋息，大异于翟魏统治之时。
燕建兴八年十月，燕主慕容垂升朝，与群臣计议欲征西燕。诸将进言道：“慕容永自称帝以来，并未向我挑衅；且我连年征讨，士座疲蔽，未可伐也。”范阳王慕容德却道：“慕容永本我燕国枝叶，僭位称号多年，不服王化。若不除之，无以统一阖族民心。”慕容垂击节赞道：“司徒之言，深明朕意。我今虽然年老，但即叩囊底智，亦足以取之，终不能留此贼，使其遗害于我子孙也。”遂自中山发兵，前往邺城。西燕王慕容永闻燕帝引兵亲来，急以兵分道而拒，聚集粮