顷刻更替’。宣德堂建造将垂百年，更换十二主，惟信德可以久安，仁义可保稳固，望大王努力，致万世无穷。”秃发傉檀叹道：“若非公论，孤何至闻此正直之言！”于是任孟祎为太府主簿、录记室事。义熙三年，秃发傉檀假作出游浇河，袭击西平、湟河诸羌，徙三万户到武兴、番禾、武威、昌松四郡。征集胡汉军士五万，阅兵方亭，进入西陕。沮渠蒙逊率军来敌，战于均石，秃发傉檀败绩，乃率两万骑兵，运载四万石粮食补给西郡，沮渠蒙逊复攻西郡而克之。秃发傉檀又与北魏刘勃勃战于阳武，又大败，将领十余人阵亡，秃发傉檀仅以身免。秃发傉檀连败，遂将三百里内百姓迁进姑臧，境内之民无不惊怨。屠各成七儿趁凉主未归姑臧，率部属三百人反，推举梁贵为主，梁贵闭门不允。屠各成七儿聚众数千将攻禁宫，殿中都尉张猛喊道：“主上败于阳武，是因夏奴人多势众，非战之罪。今责己悔过，乃圣主大义，各位何以乱为！”众人闻之，全都散走。成七儿逃往晏然，被殿中骑将白路追及杀之。军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪亦欲谋反，秃发傉檀回京，尽皆诛杀。
北魏常山王拓跋遵袭击后秦高平公没弈干部，抵达高平，没弈干放弃部众，率数千名骑兵，与女婿刘勃勃一起逃奔秦州，魏军赶到瓦亭而归。拓跋遵遂将没弈干库中所有物资积蓄全部收缴，并掠获马匹四万，各种牲畜九万头，又将所属百姓迁至代都，各部族皆分崩离析。北魏平阳太守贰尘再次侵犯后秦河东郡，长安大震，关中各城白日闭城，军民皆不敢出。后秦主姚兴大怒，于是厉兵秣马，谋伐北魏。没弈干逃奔长安，引刘勃勃来见秦帝请罪，姚兴道：“是拓跋索奴无礼来袭，与公无干。”慰抚恕之。因见到刘勃勃，不由异常惊奇，深表敬重，遂任命为骁骑将军，加任奉车都尉，令参预军国大事，亲宠厚遇，超过勋旧故臣。弟姚邕奏道：“刘勃勃天性不仁难近。陛下宠遇过分，臣下不免疑惑。”姚兴说道：“刘勃勃有匡时救世之能，我欲用其才艺平定天下，有何不可！”便命刘勃勃为安远将军，封阳川侯，令助其岳父没奕干镇守高平。复欲将三城、朔方杂夷及其父刘卫辰部众三万人与之，令为巡哨以攻打北魏。姚邕极力规谏不可，说道：“臣观刘勃勃傲慢奉主，残忍治军，贪暴不亲，轻于去留，陛下若亲宠逾分，终必为边境祸害！”姚兴不听弟谏，遂命刘勃勃为持节、安北将军、五原公，将三交五部鲜卑及杂胡共二万余部落配给，使其镇守朔方。
刘勃勃奉命到任，果如姚邕所说，便即心怀不轨。河西鲜卑杜崘向姚兴进献马八千匹，渡河到达大城，刘勃勃将马匹悉数扣留，并佯集所部三万余众去高平川游猎，骗过秦帝姚兴。其后，刘勃勃又袭杀岳父没奕干，兼并其部，人马达到数万。义熙三年，刘勃勃叛秦自立，自称天王、大单于，建元龙升，设置百官。因自谓匈奴是夏后氏之后，故国号大夏。任其长兄刘右地为丞相、代公，次兄刘力俟提为大将军、魏公，叱干阿利为御史大夫、梁公，弟刘阿利罗引为征南将军、司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞑为征西将军、尚书左