1927年6月，张大帅曾经用武力抄了苏联北京大使馆，赶走了苏联大使，逮捕了躲藏在苏联大使馆内的中国共产党***等人，犹豫一段时间之后，在蒋校长的催促下杀害了***。1929年5月，张少帅又故伎重演，再度用武力抄了苏联驻哈尔滨的总领事馆，并在10月用武力强行收回了苏联在东北的中东铁路，严重损害了苏联的利益。苏军在当年10月、11月两次越境报复，分别歼灭了东北军两个旅。
苏联虽然可以说已经狠狠地报了仇，但是对张家父子的厌恶却根深蒂固，认为他们就是最典型的封建军阀。张少帅1933年到欧洲旅行接受戒鸦片治疗的时候，曾经向苏联申请，希望赴苏商谈联合抗日之主张，被苏联毫不犹豫拒绝了。
付可乐道：“其实，少帅想找苏联人谈话，想和苏联人合作抗日，并不是没有希望的。最起码，你们现在知道苏联人为什么拒绝的理由，就是你们双方过去有仇。但是你们和苏联之间的这些仇是远远比不上日苏之间的。苏联在你们身上可没有吃亏，最多就是丢了一点面子而已。但是苏联和日本之间的仇恨，那可是关系到苏联国家在远东的战略安全的，是生死存亡的大事。所以我认为你们和苏联之间的仇可以想办法化解，你们先拿出让别人看得见的诚意来。暂时没办法直接谈，可以先试试间接谈。”
潘富醒悟道：“你的意思是不是我们应当找红军谈！通过向红军释放善意化解和苏联的宿仇，通过与红军商谈达到和苏联间接商谈。”
付可乐笑道：“我可没有说找红军，那是你自己说的。到底能不能曲径通幽，我也不知道。”话虽如此，包括东北军在内的全中国各派系的军阀都心知肚明，要想得到苏联方面的军事援助，最好的途径就是通过中国共产党。而苏联对中国军阀进行军事援助来对抗日本，是有先例的，苏联曾经给与冯玉祥的部队大量的军援，并且派遣苏联军事顾问团帮助冯玉祥的部队进行军事训练和作战指挥。
另外一方面，付可乐对共党无敌意可以说是众所周知的，甚至包括蒋校长和戴处长在内。其中的道理很简单，他对付日本人的功劳，都能记几大本子了；对付共产党，却一项功劳也没有。这要是说他不是有意而为之，无论如何是说不过去的。只不过他的情况太特殊了，谁都不能用这一点来针对他。你是戴处长的话，有一个手下神通广大，成了你都惹不起的德国情报兼外交双料官员，还能给你立下数不清的抗日功劳，帮你开车行赚钱，帮你保养身体，帮你讨好校长夫人，你会计较他没有在反共上做出成绩吗？最好的处理方式，就是装着看不见了。
潘富也笑了，说道：“是的是的，你没有说要我们去找红军，是我自己说的。其实最近两个月，少帅在陕西防区，已经连续遇上两拨人，都是中央国民政府派去和红军谈判的人。他们能去谈，我们为什么不能去谈呢。”
中央国民政府数次派人到陕北找红军谈判，是因为蒋校长觉得红军的问题已经进入尾声了