，想通过谈判完美解决问题。别看这么多年以来蒋校长对共产党下手毫不留情，但是如果真有能顾彻底收服共产党的机会，他是绝对甘之如饴的。其中原因复杂，主要是两党错综复杂的历史，以及国际外交上的考虑、尤其是事关日本的大敌苏联的考虑。蒋校长连两党合并后的名字都想好了，叫国民革命同盟会。他要改编红军的部队，最重要的是要求中共的领导人离开部队，可以去留学，可以到政府部门任职。这样的条件，中共当然是要明确拒绝的，是一定要保持本党的独立性的。
当时红军在南方的根据地丧失殆尽，而在陕北是没有办法长期坚持下去的。红军在江西的时候，平均需要九个农民才能供应一个红军的后勤。当时陕北总人口才几十万，供应原来就在陕北根据地的万余红军已经很困难，中央红军一方面军8000余人的到来，就是雪上加霜。何况，红二方面军、红四方面军现在也正被敌人赶过来。陕北还有临近的甘肃北部，都是极为贫瘠的地方，就不是能养兵的地。
张少帅之前被任命为西北剿总副司令，率领十几万东北军，再加上四五万杨虎臣的西北军和其他一些杂牌军，总共二十多万部队在陕北“剿共”。和红军打了三战，差不多丢了两个半师。张少帅为了这战损，找中央政府补充。中央国民政府不仅不给他补战损，耻笑东北军无能，被穷途末路的红军打成这样。嘲笑完了以后，还把这几个师的番号给取消了。这也是中央国民政府对待杂牌军的一贯作风了。这件事快把张少帅气得吐血，和国民政府之间的疏远感强到了前所未有的程度。所以，潘富觉得，自己若是这个时间向少帅建言对红军释放善意，通过红军和苏联间接取得联系，是一定会被少帅采纳的。
东北军的战斗力实在是太差劲了，被红军打掉的这两个半师，其中有一个师根本就是被红军一个连的部队，一个出其不意的冲锋，就完全垮了。张大帅若是泉下有知，他装备全中国最精良的奉军，会沦落到这个地步，他的棺材盖板怕是都要按不住了。当时报的出名号的中国地方军阀部队，无论晋绥军、湘军、桂军、川军、西北军，都比东北军要强太多了。