道什么军务，官民都依山凿穴，避敌锋芒。等到德顺被攻陷，敌军直逼夏都，夏主李睍穷蹙投降。蒙古兵一齐进城，掳了财帛，劫了子女，所有夏主的宫眷，一古脑儿被牵扯了去，或杀或辱。还有匿居土窟的官民，也被蒙古兵搜出，财物夺去，大多丧命。
铁木真在六盘山养病，结果病势假重。他自知将会不起，对左右说道：“西夏已灭，金国更加孤立。我本想乘胜灭掉金国，奈何天命已到，势难再延。如果嗣君能继我遗志，南略中原，最好假道南宋，宋、金世仇，必肯助我。我军直下唐、邓，再捣大梁，不怕金国不被我灭。比取道潼关，难易相去十倍！”说完就死了，当时他六十六岁。蒙古人称为太祖，他遗命少子拖雷监国。
次年，开蒙古大会，由诸王诸将等齐来会议，推举太祖第三子窝阔台为大汗。窝阔台即汗位后，承父亲的遗志，一意攻打金国。绍定三年冬月，他带着弟弟拖雷等人进入陕西，接连攻下山寨六十多个，进逼凤翔，并分兵攻打潼关。接着凤翔被蒙古军队攻陷，只是潼关没有攻克。窝阔台汗想起父亲遗言，命速不罕为使者，去宋朝借道。可是他到了淝州，却被统制张宣杀死。
窝阔台汗得了此信，自然不肯干休，于是命拖雷率领骑兵三万人，竟奔宝鸡，攻入大散关，打破凤州，屠杀洋州，出武休东南，围住兴元，军民走死约数十万。他再派遣别将进入淝州，攻取了大安军路，开鱼鳖山，拆屋为木筏，渡过嘉陵江，略地到了蜀地。四川制置使桂如渊逃走，被蒙古军队拔取城寨四百四十所。宋朝有诏令李为四川制置使，知成都府，赵彦呐为副使，知兴元府。两使正要出发，蒙古兵已劫掠完蜀境，放弃蜀地而去。
拖雷从蜀地退军之后，发兵攻陷饶凤关，渡过汉江东行，直奔汴京。完颜守绪急忙令诸将分兵屯守襄、邓，行省完颜合达令剌蒲阿率诸军进入邓州，杨沃衍、陈和尚、武仙等也出屯顺阳。蒙古兵渡过汉江，来袭击金军背后。完颜哈达见蒙古军队势大，想从小路走避。不料敌骑已赶来，金军招架不住。
幸亏部将蒲察定住奋力截杀，敌骑才被打退。完颜哈达停留了四日，不见有敌兵，率军回到邓州。不料他们走到半路，忽然从林间冲出蒙古骑兵，把他的辎重劫去，金兵顿时大乱。蒙古骑兵得了辎重之后，当即走了，金军才免了伤亡。完颜哈达返回邓州后，反而谎称大捷，捏造战报送到汴都，金廷相率庆贺。