到了清代，则是与朝鲜地位类似，服中华衣冠，每四年朝贡一次的重要外藩。然而到了19世纪下半叶，中国和越南之间的传统宗藩关系，开始受到外力挑战。
15世纪葡萄牙探险家达?伽马历经艰险，找到了从欧洲通往印度的航道。紧邻印度的越南国土上，欧洲人的身影出现得越发频繁，传教、通商、探险不一而足。从那时起，较宗主国中国更为强势的欧洲文化，逐渐对越南大地发生越来越大的影响。
越南爆发的西山叛乱，使得法国国王路易十六获得了极佳的干涉越南内政的机会。然而接踵而至的是法国爆发大革命，路易十六人头落地，控制越南的计划也在革命的动乱中一度销声匿迹。1782年，即清乾隆四十七年，越南发生规模空前的西山叛乱，西山叛军狂飚突进，与黎氏王朝争夺政权，保王派官军一败涂地。乾隆帝应援派出中**队前往支援，结果也是兵败如山倒，无济于事，乾隆甚至竟册封了西山叛乱首领为越南国王。在此恶劣情势压迫下，保王军的实际统帅，黎氏国王的外甥阮福映问计于在越南传教的法国教士百多禄（pigneaubehaine），决定委托百多禄回国帮助向法王路易十六搬救兵，为表亲法诚意。阮福映将长子送往法国充当人质。1787年，法越两国签署凡尔赛条约，约定法国派远征军帮助越南平乱，作为回报，越南割让昆仑岛和沱灢（岘港）给法国。虽然法越条约签署未久，在大革命的号角声中，法国国王路易十六人头落地，导致法越凡尔赛条约事实上无法履行，但是法国对越南土地的注意力，却就此生根。
大革命过去的若干年里。法国政局一乱再乱，革命党、保皇党，共和国、帝国，你方唱罢我登场，拿破仑帝国的问世，又挑起了欧洲大战的狂澜。法国国内民生苦不堪言，对外开拓殖民地的计划，更是无力顾及。这种混乱局面，随着1852年拿破仑三世复辟成功。法兰西第二帝国问世，才稍稍告一段落。仿佛法国政府天生不甘太平，自己的国内问题刚刚初步解决，就立刻着手向外张牙舞爪。除了参与针对中国的第二次鸦片战争外，其另一个重要的目标则是越南。
路易十六时代，由于内乱而错失占领越南领土的大好机会，拿破仑三世决定自己要重新夺回来。以此作为在印度支那站稳脚跟，与英国争夺殖民地和海外利益的重要一招，同时也是展示自己姓氏独特价值的大好机会。1858年。法国将刚刚在中国参加完二次鸦片战争的远征军大批调往越南，借口法国传教士屡屡在越南遇害，越南政府未能做出合理赔偿，而且不接受法国要求开放口岸的提议，于是从沿海港口沱灢开始，发动大规模侵略战争。此时的越南国王阮福时不愿听任法国摆布，调兵遣将，反击入侵，炽烈的战火蔓延越南各地，四年后处处败北的越南阮氏王朝被迫签订城下之盟，将南部的嘉定（西贡）、定祥、边和三省（越南的省份数量看似繁多，但每个省辖地并不大）及昆仑岛割让给法国，开放沱灢、吧剌、广安三个沿海通商口岸。旋后，对此并不满足的法国，又以邻