这大圣问说，就赶忙对八大金刚说道：“妖精变作我的模样，欲至宝莲台下，烦如来为我辨个虚实也。”众金刚抵挡不住两个大圣，他两个就一直嚷至台下，跪于佛祖之前，拜告道：“弟子保护唐僧，来造宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知费了多少精神。前至中途，偶遇强徒劫掳，委是弟子二次打伤几人，师父怪我赶回，不容同拜如来金身。
弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。不期这个妖精，假变弟子声音相貌，将师父打倒，把行李抢去。师弟悟净寻至我山，被这妖假捏巧言，说有真僧取经之故。悟净脱身至南海，备说详细。观音知之，遂令弟子同悟净再至我山。
因此，两人比并真假，打至南海，又打到天宫，又曾打见唐僧，打见冥府，俱莫能辨认。故此大胆轻造，千乞大开方便之门，广垂慈悯之念，与弟子辨明邪正，庶好保护唐僧亲拜金身，取经回东土，永扬大教。”
那佛前大众，听他两张口一样声，俱说了一遍，众佛亦莫能分辨，惟有如来早就知道是怎么一回事。正欲道破之时，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜我佛。
我佛合掌问道：“观音尊者，你看那两个行者，谁是真假？”菩萨回道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宫地府，亦俱难认，特来拜告如来，千万与他辨明辨明。”如来笑道：“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”
菩萨又请示如来，何为周天种类，如来才道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
菩萨问道：“敢问是那四猴？”如来回道：“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓陰陽，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。
此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。”
那猕猴闻得如来说出了他的本象，顿时胆战心惊，急忙纵身，跳起来要走。如来见他走时，即令身旁大众下手，早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音、木吒，将他一齐围绕住，脱不开身。
孙大圣也要上前，如来却是吩咐道：“悟空休动手，待我与你擒他。”那猕猴听说如来要亲自动手，就有些毛骨悚然，料想实难逃脱，即忙摇身一变，变作以个蜜蜂儿，往上便飞。如来却是将一个金钵盂撇起去，正盖着那蜂儿，落了下来。
众佛却是不知，以为六耳猕猴已是走了，如来却是笑道：“大众休言，妖精未走，见在我这钵盂之