面拼命抵抗，一面向康熙求援。
康熙闻乱大惊，急忙派兵增援尚可喜。但增援部队在江西受阻，杀不进去。
八旗军已不复当年勇。入关以后分了房分了地开始享受小康生活，八旗兵架鹰玩鸟不愿再玩命，战斗力急剧下降。
一年后，吴三桂打到广州城下。尚可喜见大势已去，在后院堆满柴火准备自焚。
尚可喜的儿子尚之信不愿自焚，决定投降吴三桂。他将尚可喜软禁在王府，宣布接任王位，加入兴明讨虏军。
三藩合兵一处，声势更盛。浙江也宣布加入兴明讨虏军。江南几乎已是吴三桂的天下。
但是尚可喜牵制吴三桂一年多，给康熙争取了时间。康熙先是调兵平定了江北，击垮了陕西、四川和湖北襄阳的反清力量，然后调集重兵防守长江沿线，利用长江天堑把战火限制在江南。
在军事解决的同时，康熙发动政治攻势，尽力招抚叛兵叛将。他宣布收回成命不再撤藩，任何人投降都可以官复原职，只有吴三桂除外。
康熙剿抚并用使兴明讨虏军开始出现分化。
耿精忠进攻受挫不愿再打，回兵防御郑经。郑经应吴三桂之邀登陆福建，配合吴三桂打广东。但是打完广东，郑经没有北上打清军而是趁耿精忠北上抢占耿精忠的地盘。两人因此反目成仇。面临清军和郑经的夹击，耿精忠最终选择投降清军，配合清军打郑经。郑经战败逃回台湾。
尚之信投降吴三桂后被吴三桂索要重金助饷，因而反悔，派人去向清军请降。
转眼之间，三藩去了两藩，吴三桂孤立无援。清军随即集中精力对付吴三桂，大举反攻湖南，包围了长沙、岳州（湖南岳阳）。
湖南要是丢了，吴三桂在江西、广东、广西打下地盘都保不住。吴三桂亲自坐镇衡州（湖南衡阳）指挥抗战。两军围绕长沙展开长达两年的攻防战。
1678年，吴三桂为了鼓舞士气，在衡州宣布称帝，分封诸将为公侯伯爵。
吴三桂称帝让他的路走到尽头。他没有恢复大明的国号而是自称大周皇帝。“兴明讨虏”的旗号顿失号召力。最要命的是他过把瘾就死，称帝的当年就中风而死。大周军队士气大挫。
吴三桂死时把皇位传给皇太孙吴世璠。他的长子吴应熊因为做了康熙的驸马一直住在京城。吴三桂起兵反清，吴应熊被康熙抓起来杀了。吴三桂的次子被他过继给哥哥。吴三桂死时只能把皇位传给孙子。
吴世璠当时还没成年，哪能掌控得了局面。大周内部互相倾轧，离心离德。
康熙乘机发动总攻，先后收复湖南、广西、贵州。大周军队全线溃败。吴世璠逃回昆明，负隅顽抗。清军随即从四面八方向昆明包围过来。
1681年，清军与大周军在昆明城下展开决战。吴世璠排出象阵迎战清军。清军以骑兵冲击象阵。大周军五