1765年——1795年 乾隆自号十全武功，以平准噶尔、新疆为最。
功成名就的乾隆又给自己放个大假，到处巡游享受生活。
在乾隆第四次南巡时发生一件疑案，也就是那拉氏皇后落发事件。这个疑案虽属八卦，但比清宫四大疑案更加离奇。
乾隆的第一任皇后死于失足落水。乾隆随后又娶了第二任皇后那拉氏。那拉氏皇后跟随乾隆第四次南巡，途中突然被贬，次年莫名死去。
皇后为什么被贬，据乾隆说是“皇后忽然想要出家，肆行翦发。身为皇后，所行如此，着实不像话。”但皇后为什么白天还好好的，晚上突然要落发出家，乾隆一直打死也不肯说。这事就成了一个谜。
朝野纷传乾隆好色，皇后进谏惹怒乾隆。有人因而上书乾隆，说：皇后“见皇帝年过五旬，国事纷繁，若仍如前宠幸，恐非善养圣体，是以挺触轻生”。说白了就是，皇后觉得您那么大岁数还那么好色，担心您的身体受不了，忍不住劝您，结果把您惹翻了，于是轻生。乾隆见到上书大发雷霆，下令把上书人下狱。
如果上书人说的是事实，那么第一个皇后死于劝谏乾隆戒酒，第二个皇后死于劝谏乾隆戒色，由此可以得出一个结论：乾隆是个酒色之徒。不过这个结论并不可靠。乾隆活了88岁。如此高寿的人不像一个沉溺酒色的人。
皇后死后，乾隆下令以贵妃的规格安葬皇后。
二百年后，考古工作者打开了乾隆的一个贵妃墓，发现在这个贵妃的棺椁旁边还有一个类似陪葬的棺椁，没有牌位，木料很差，后来查阅守墓人的记载得知这竟然是那拉皇后的棺椁。堂堂的大清皇后死后竟然连自己的墓都没有，要借别人的墓栖身。
那拉皇后死后，乾隆没有再立新皇后。
乾隆在他的执政的中后期打了两场战争。两场战争打满了十年。
第一场战争跟缅甸打。
缅甸在中缅边境频频挑起事端，惹恼了乾隆。乾隆指示边防部队：“若匪徒敢于侵扰边境，则当捣其巢穴，务使根株尽绝”。
云贵总督刘藻迎战缅军不利，被乾隆撤职。乾隆调陕甘总督杨应琚担任云贵总督再战缅甸。
杨应琚还不如刘藻呢。他率领清军杀入缅甸，被缅军的游击战打得晕头转向。缅军趁机杀入云南，断了清军退路。清军虽然狼狈逃回，但损失惨重。乾隆大怒，下令处死杨应琚。
乾隆把平定新疆的功勋将军明瑞调到云南担任云贵总督，并给他增调了军队。
明瑞是员悍将，率军一路强攻杀到缅甸国都阿瓦（在缅甸曼德勒南）。但是后续部队没跟上来，尤其是粮草没能及时送到，明瑞杀到阿瓦已是强弩之末，无力攻城，只能撤军。缅军趁势反攻将明瑞包围。明瑞弹尽粮绝兵败自杀。
三战三败让乾隆震惊不已。他不敢再轻视缅甸，一方面调去精锐的八