，与曹操决战。
袁绍调动军队向南集结，准备进攻许都。战备的同时，他派人去联络张绣，让张绣出兵夹击曹操。张绣当即答应。
张绣的谋士贾诩对张绣说：袁绍连自己兄弟都容不下，能容下你吗？
张绣一听愣住了，细想也真是这么个理。袁绍跟袁术是亲兄弟，竟然闹到水火不相容的地步。亲情都不讲的人，会讲友情吗？跟袁绍合作，很难有好结果。但是“袁强曹弱，又先与曹为仇，从之如何？”袁绍强，曹操弱。我跟曹操又有仇，跟他合作又有什么好结果？
贾诩说，你错了。正是因为曹操弱，你去投他才能让他喜出望外。之前的恩怨会一笔勾销。你要去投袁绍，他根本不会把你当回事。
张绣被说动，率军归顺了曹操。
曹操果然大喜过望，跟张绣联姻，拜张绣为将军，将杀子之仇一笔勾销。
袁绍又去联络刘表，让刘表从背后袭击曹操。但是刘表只想守好自己的一亩三分地，对江湖的恩怨仇杀不感兴趣。他答应届时会出兵助战，但实际上从始至终没出一兵一卒。
曹操在官渡（河南郑州中牟县）集结军队准备迎战袁绍。不过在生死大战打响之前，他亲自率军去打刘备。
刘备奉曹操之命率军截击袁术。但他到了徐州之后杀了曹操任命的徐州刺史，占领了徐州。
曹操气坏了。他对刘备非常够意思。在刘备走投无路的时候，曹操收留了他，封他为左将军，出则同舆，坐则同席，把他当朋友。没想到刘备竟然背叛了他。
更可恨的是，曹操得知“车骑将军董承称受帝衣带中密诏，与刘备谋诛曹操”。董承声称得到献帝的密旨，与刘备密谋要杀掉曹操。曹操知道后气上加气。
其实刘备借口跑路也是担心“衣带诏”的秘密泄露。
他有一天跟曹操喝酒谈天。席间曹操对刘备讲：“今天下英雄，唯使君与操耳”。全天下只有你我算得上英雄。袁绍、袁术都挨不上个。这不过是一句奉承话而已。但说者无意听者有心。刘备心中一震，筷子不觉掉落地下。恰好外面一声惊雷，刘备赶紧借此遮掩过去。刘备认定曹操已对他有所怀疑。所以他借口要帮曹操去截击袁术，拐了曹操的一支军逃之夭夭。
刘备前脚刚走，后脚东窗事发。刘备跑了，将军董承被曹操抓住杀掉。
曹操也不会放过刘备，亲起大军来打刘备。
刘备被曹操打得大败，撇下一家老小一溜烟跑去投奔袁绍。张飞也跑得不知所踪。关羽因为替刘备拣着他扔下的妻儿老小，跑得慢点，让曹操俘虏了。
曹操非常喜欢关羽，“礼之甚厚”，想把他收在麾下。但是无论曹操怎样收买，封官、送金、赠袍、送美女，关羽都不为所动，对大哥刘备始终忠心不贰。
关羽被后人当作忠义的化身，黑道白道都崇拜关公。商人因其