的左膀右臂、替他坐镇京城代理朝政的刘穆之死了。朝中的反对势力尤其是司马皇族蠢蠢欲动。刘裕担心后院起火，命次子刘义真镇守长安，让沈田子、王镇恶左右辅佐，自己匆匆赶回京城。
但是刘义真当时才12岁，还是个娃娃，如何掌控得了大局。很快军中诸将便开始内讧。
沈田子、王镇恶争功结下梁子。沈田子将王镇恶谋杀，然后跑到刘义真那里说王镇恶谋反。刘义真迷迷糊糊，不知道该怎么应对。他的长史（幕僚）王修一听就明白怎么回事了，替刘义真做主，下令逮捕沈田子，杀了他给王镇恶偿命。
有人暗中挑拨刘义真：如果沈田子私杀大将该死，那王修擅自下令处死大将该不该死呢？刘义真一想也是啊，我得一碗水端平了，派人把王修也杀了。
这下刘义真身边能干的文官武将都没了，再没有人辅佐他了。
赫连勃勃趁机南下，直取长安。愚蠢又怕死的刘义真把所有部队都调到长安保卫自己，把其他城池白白扔给赫连勃勃，自己把自己孤立起来。
远在建康的刘裕得知儿子有难，急招儿子回京，派将军朱龄石代替刘义真镇守关中。
刘义真率军东返。赫连勃勃发觉后率领三万骑兵追杀刘义真。刘义真受到攻击抛弃军队单骑逃走。失去指挥的部队全军覆没。
随后朱龄石也败给赫连勃勃，被赫连勃勃抓住杀掉。
长安被赫连勃勃占领。赫连勃勃称帝，正式建立胡夏。
赫连勃勃是匈奴铁弗部人，跟前赵的刘渊同族。他建立的夏国也被称为匈奴夏。
刘裕不关心长安得失，只关心儿子安危，得知儿子在关内失踪，生死不明，假言收复关中，准备率军北伐。
他的部下拦住他，说：军队连年征战需要休整。国内局势不稳需要你在这里坐镇。你如果走了恐怕国内就要发生变故。
刘裕救子心切，管不了那么多，执意北伐。
这时传来消息，刘义真已经在回京的路上。
原来刘义真一马当先逃走，亲兵卫队追不上他，因为天黑跟他走散。参军段宏单枪匹马寻找刘义真，沿途呼喊刘义真的名字。刘义真躲在草丛中，听出段宏的声音，跑出来相见。两人骑着一匹马逃出关中。
刘裕听说儿子安然无恙，放弃北伐，不再提收复长安的事。
长安虽然丢了，但刘裕的威望并没有损失多少，也没有影响到他暗中筹划的大事。
刘裕筹划的大事就是夺取皇位。
当初刘裕北伐不过是想立下不世之功，为自己争取九锡的荣誉。现如今九锡在他回京后业已拿到，得陇望蜀，他开始筹划让皇帝禅位于他。
只不过当时流传一个预言：“昌明之后，尚有两帝”。意思是说东晋在晋孝武帝（晋孝武帝司马曜的字叫昌明）之后还有两帝才亡。也就是