再是幼主的赞普的不满以及其他吐蕃权贵的嫉恨，双方开始明争暗斗。吐蕃宰相受到赞普的牵制不敢放手向唐朝发起进攻。
691年，岑长倩奉命率军去战吐蕃，刚走半道就被人诬告谋反。武则天将其召回下狱。西征半途而废。
来俊臣胁迫岑长倩的儿子诬告朝中数十位大臣参与谋反。武则天将岑长倩和数十位大臣一起处死。
692年，武则天派将军王孝杰领兵去战吐蕃。
王孝杰在当年大非川之战时被吐蕃俘获。吐蕃赞普见他长得像自己死去的父亲不忍心杀他，后来放他回去。武则天认为他久在吐蕃，知其虚实，让他领兵去战吐蕃。
王孝杰率军击败吐蕃，收复了被吐蕃控制的西域龟兹、于阗、疏勒、碎叶四镇，重新设立安西都护府。
694年，王孝杰再败吐蕃，击退了吐蕃的反扑。
同年，后突厥汗国入侵唐朝的灵州（宁夏灵武）。
后突厥汗国是dong突厥人在漠北建立的汗国。突厥阿史那部落首领自称可汗，重建突厥政权。
695年，武则天任命王孝杰为朔方道行军总管，去抗击突厥人。
后突厥知道王孝杰的大名，不敢跟王孝杰交手，派人向武则天请降。
武则天乐得不打，封后突厥可汗为大将军。
696年，吐蕃开始反扑。
吐蕃宰相派他的弟弟率吐蕃军进攻临洮（甘肃临洮县）。王孝杰率军反击，在素罗汗山（临洮境内）跟吐蕃军队展开激战。吐蕃人多，前阻后截，将tj杀败。
吐蕃军乘胜进逼凉州（甘肃武威）。凉州守军仓促应战，再次败在吐蕃军手下。
tj一败再地，威风不再。契丹人、突厥人趁机作乱。契丹人攻占了营州（辽宁朝阳）。突厥人攻陷凉州（甘肃武威）。唐朝边境狼烟四起。tj的防御和反击均以失败告终。唐朝进入最困难时期。
tj不给力，武则天只能使用外交手段摆脱困局。
她以和谈的名义稳住吐蕃，以便集中精力对付突厥和契丹。
吐蕃宰相要求唐朝把西域割让给吐蕃。武则天假言愿意让出西域，但有一个条件，吐蕃必须把青海还给唐朝。吐蕃自然不肯。两国因此展开外交拉锯战。
在与吐蕃谈判的同时，武则天设计离间突厥人和契丹人，以胡萝卜对付突厥人，以大棒对付契丹人。
武则天极力拉拢突厥人，表示愿意承认后突厥汗国，册封后突厥可汗为大单于。
在安抚突厥人的同时，武则天派王孝杰率军迎击契丹。
王孝杰率军17万北上，在东硖石谷（河北唐山迁安市东北）与契丹军遭遇。
两军接战，tj初战告捷。契丹人佯败退入山中，诱敌深入。王孝杰不知是计，挥军急追。因为山路险