隘，王孝杰只率少量精锐追进山去。追到一处悬崖边，契丹军突然杀了个回马枪，tj大乱。王孝杰在混战中不幸坠崖。tj失去指挥，被契丹军全歼。
tj主力听说王孝杰战败，不敢再进，退守渔阳（天津蓟县）。
契丹军乘胜进攻幽州（当时幽州的治所在渔阳）。tj与之作战，屡战屡败。
武则天再派20万军队北上增援。增援部队进至赵州（河北石家庄赵县），听说契丹人南下，不敢接战，望风而逃。契丹人兵不血刃占领赵州，然后屠城示威。
tj如此怂包，武则天没办法只得请突厥人出兵助战。
突厥人同意出兵，但要求唐朝提供军事援助，诸如钱粮、铁器等。最重要的是，突厥可汗要求唐朝把之前归附唐朝的突厥人归还后突厥。
大臣劝武则天不要答应突厥人的要求，认为这是“借寇兵，资盗粮”。你把人口、物资都送给突厥人，等于把军队、粮草送给盗寇。
武则天不听。她也没有选择。tj战斗力大不如前，打一家都打不过，以一敌三更没戏。资助兵粮给突厥人，让他们去打契丹人，等于一石两鸟解决了两个祸害。
突厥人得到好处后出兵助战，趁契丹后方空虚发起突袭，一下端了契丹人的老窝。
正在跟tj作战的契丹人听说老窝没了，老婆孩子被掳去了，士气立马崩溃。归附契丹人的奚人（鲜卑部落）趁机发动叛乱，跟tj联手夹击契丹人。契丹人在奚人和tj的夹击下全线溃退。
残余的契丹人和奚人一起投奔了后突厥。后突厥的兵马扩充到40万，势力大大增强。
北方战火渐歇，武则天转过头来对付吐蕃。
这时，吐蕃赞普跟宰相的夺权斗争已经进入白热化。
699年，吐蕃赞普趁宰相外出发动兵变，捕杀宰相同党两千多人，一举夺回大权，控制了吐蕃本土。宰相举兵反扑被赞普杀败，自杀身亡。宰相的弟弟率领残余投降了唐朝。
吐蕃因为内乱实力大损，对外扩张的势头没了后劲。
武则天刚想喘口气，后突厥又来找事。
后突厥可汗希望跟唐朝和亲，说要把自己女儿嫁给唐朝的王爷做王妃。武则天并不想答应又不敢不答应，让武承嗣的儿子武延秀把这门亲事应下来，带着聘礼去突厥那里迎亲。
突厥可汗见到武延秀，说我闺女要嫁天子的儿子、姓李的王爷。你们怎么能随便拿一个姓武的王爷来充数？武姓是小姓，跟我们门不当户不对。你们这是看不起我们。
突厥人了解到武家夺了李家的天下，扬言要帮助李家夺回江山，向唐朝发动进攻，一直打到河北。
武则天调兵30万迎战突厥。但tj将领不敢迎战，眼睁睁看着突厥人烧杀抢掠。等突厥人烧杀抢掠够了收兵回漠北，tj只当击退了突厥也收兵回营。