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tj不敢跟突厥决战，将领懦弱是一方面，另一方面也是因为缺少骑兵。跟游牧民族打仗，如果没有骑兵，无论是攻击力还是机动能力都会大幅度下降，很难取胜。
武则天发现这个问题后开始着手组建骑兵部队，一边养马一边设立武举鼓励骑射。
突厥发觉唐朝的意图后，发动针对唐朝养马场的袭击，抢劫了一万多匹战马。
武则天反击突厥的计划遭受重大挫折。
所幸后突厥崛起之后跟西突厥的十姓部落发生冲突，跟十姓突厥干了起来。武则天趁机分化突厥人，一打一拉，与西突厥联手对抗后突厥。她降唐的原西突厥可汗阿史那斛瑟罗派到西域，领导十姓突厥牵制后突厥，减轻内地压力。北部边境局势开始好转。
700年，吐蕃进犯唐朝的凉州（甘肃武威一带）。tj反击六战六胜。
702年，吐蕃再次进犯。tj与之交战四战四胜。
吐蕃衰弱后战斗力已经不可同日而语。
吐蕃赞普决定跟唐朝讲和，派人带着一千匹马作为见面礼，向唐朝提出和亲。
突厥人在这一年也发动了一次大规模入侵，一直杀到山西、河北。武则天调动周边各州兵力围歼突厥。突厥没敢跟tj接战，利用骑兵优势，快进快出，抢一把就跑。
当突厥人得知吐蕃跟唐朝讲和的消息后，也立即派人来跟唐朝讲和。后突厥可汗也向唐朝提出和亲，要求让自己的闺女嫁给李家王爷。
突厥人担心tj在跟吐蕃讲和之后集中兵力对付它。它虽然有40军队，但跟唐朝一对一pk还不是对手。
武则天也没有什么好办法对付突厥人，同意和亲，让自己的孙子和突厥人定亲。
唐朝跟后突厥之间宣布停火。后突厥停止南侵唐朝，转向西突厥扩张。
唐朝没有跟吐蕃和亲。原因很简单，吐蕃的赞普死了。
703年，吐蕃赞普死于内乱。他的儿子们为了夺位刀兵相见。吐蕃再次陷入内战，无暇对外扩张。唐朝西北的烽火也熄灭了。
唐朝边境战火平息。唐朝终于熬过了困难时期。