淄青（总部在山东青州）节度使李正己、淮西节度使李忠臣率领。
田承嗣在多国部队的围攻下连遭败绩。李正己攻陷德州。李忠臣攻陷卫州。田承嗣猛虎也怕群狼，不断丧师失地。
为了摆脱困境，田承嗣使出离间计，极尽挑拨离间之能事，分化瓦解多国部队。
他对李正己说：我已经是七老八十快死的人了，子孙又不成器。我这块地盘早晚都是你的，何必兴师动众的。他暗示会把魏博让给李正己。
李正己一听，大喜，立即按兵不动。
李正己手握十州地盘，在北方实力最强。他按兵不动，其他凑数几个节度使也不肯上前。田承嗣在南边的威胁解除了。
他又对成德节度使李宝臣说：你的老家在范阳（北京）。我知道你一直想把范阳拿下来。可范阳在卢龙（总部在北京）留后朱滔（朱泚的弟弟）手里。你跟他联手来打我，得了地盘也不是你想要的。还不如咱俩联手打他拿下范阳。
他先行调兵向北做出攻击卢龙的态势。李宝臣大喜，也掉头攻击朱滔。田承嗣一看两家真打起来，忍不住偷着乐，收兵回营看热闹。
田承嗣的离间计成功了。多国部队被瓦解。眼见讨伐战变成大混战，唐代宗也无可奈何。田承嗣假模假式地向皇帝认罪，请求宽恕。李正己也替他求情。唐代宗只好就坡下驴宣布结束战争。
唐代宗下旨恢复昭义镇，任命华州刺史李承昭为昭义节度使。但是昭义六州中的四州仍在田承嗣手中，恢复后的昭义镇只有邢州（河北邢台）和磁州（河北邯郸磁县）。
唐代宗有心让田承嗣退出昭义四州。但田承嗣肯定会要求收回被其他藩镇占领的领土。田承嗣的魏博原先有六州，在李正己夺去德州、李宝臣夺去沧州、朱滔夺去瀛洲之后，现在只剩下三州。田承嗣岂肯善罢甘休。而李正己、李宝臣、朱滔已经把占领区当做战利品据为己有，绝无吐出的可能。唐代宗也不敢强迫他们把到嘴的肥肉再吐出来，只能接受现状。
虽然如此，唐代宗在河北藩镇中间插进一根钉子也算有所收获。
河北之乱刚结束，河南又乱了。
776年，汴宋（总部在河南开封）节度使田神玉去世。
汴宋军区下辖8个州，把守着长安东大门，战略位置非常重要。唐代宗任命皇室宗亲、永平（总部在河南安阳滑县）节度使李勉代理汴宋节度使。
但田神玉的部将李灵曜要做节度使，发动兵变杀了朝廷任命的兵马使、刺史等官员，控制了汴宋军区。
唐代宗希望息事宁人，任命李灵曜为濮州（河南濮阳）刺史，谁想被李灵曜断然拒绝。李灵曜就要做汴宋的节度使。他与田承嗣结成同盟对抗中央。
田承嗣出兵进攻滑州，击败了李勉。
当时唐朝西北边境形势异常紧张。已经和好多年的回纥人突然进犯