夏州。夏州离长安不远。唐代宗急调郭子仪增援夏州。但郭子仪刚走，吐蕃人趁虚而入，杀至长泽川（在宁夏固原县北）。长泽川离长安更近。唐代宗只得又把郭子仪调回去，另派部队防御回纥。回纥和吐蕃联手夹击长安，让唐代宗神经紧张。
唐代宗要集中精力应付外侵，对李灵曜再做让步，任命他为代理节度使。
李灵曜上任后驱逐朝廷任命的各州官员，任命自己的亲信为汴宋八州刺史，打算像河北三镇一样建立独立王国。
唐代宗终于忍无可忍。你犯上作乱我不治你的罪就够便宜你了，还蹬鼻子上脸。唐代宗下旨调动周边藩镇讨伐李灵曜。
唐代宗没有召唤李正己。但李正己希望借机扩张地盘，主动参战。
李宝臣一马当先杀入汴宋。李灵曜主动出击，迎战李宝臣。在不期而遇的遭遇战中，李宝臣被杀败，损兵大半。李宝臣打算撤兵，被部下劝阻。部下劝他不要半途而废，空手而过。李宝臣于是固守待援，收集跑散的士卒。
李宝臣拖住李灵曜，其他节度使趁虚而入。李正己连克郓州（山东菏泽郓城县）、濮州。李灵曜分兵抵抗，左支右绌。李宝臣趁机发动反攻，一直杀到汴州（河南开封）。
李灵曜退守汴州，一面负隅顽抗，一面向田承嗣求援。
田承嗣派他的侄子田悦带兵支援。田悦率军南下，连败永平、淄青两军，杀至汴州城下。李忠臣率军夜袭田悦。田悦连胜之下有些轻敌，没有防备对方会来这一手。李忠臣攻破田悦大营，击溃敌军。田悦狼狈逃窜。李灵曜得到消息也连夜出逃。李勉将他捉住，送到京城斩首。
讨伐大军大获全胜。
此战李正己收获最丰，拿下汴宋八州中的五个州。加上已经拥有的十州（包括抢田承嗣的一个州），李正己以十五州之地、十万军队成为诸侯中的最强者。
田承嗣兼并昭义四州后曾以十一州之地成为最强者，但遭到诸侯讨伐又丢掉四州，最终以七州之地、五万人马名列第二。
李宝臣抢了田承嗣一州后与田承嗣并列第二。
唐代宗也有所收获。他的收获不是实地而是威信。两个最狂妄的藩镇受到打击对其他藩镇也是一种威慑。藩镇对朝廷的蔑视之心多少收敛了一些。
汴宋镇只剩下两州。唐代宗将这两州划归太平节度使管辖。
田承嗣两次叛乱不能不讨。唐代宗下令调转枪口讨伐田承嗣。
田承嗣见势不妙赶紧上表请罪。唐代宗再次就坡下驴宣布赦免田承嗣。
唐代宗急着去对付吐蕃和回纥，不想在藩镇问题上花费太多精力。
777年，吐蕃人入侵唐朝达到gc，数次发动大规模入侵。
郭子仪率领崔旰等节度使将其击退。
崔旰虽然说是靠秀肌肉上位的节度使，但在抵抗外侵保