家卫国方面毫不含糊，多次击退吐蕃大军，保卫了唐朝的西南边境。
另外值得一提的是原幽州节度使朱泚。他虽然是河北四镇节度使之一，但愿意为国家出力，主动率军增援西北。
自从安禄山叛乱以来，幽州军队很少为朝廷所用。朱泚主动帮助朝廷抵抗外侵让唐代宗很感动，亲写诏书通报表扬并任命他为陇右节度使、同平章事。朱泚率军进驻泾州，配合郭子仪作战，后来因功被封为郡王。
778年，回纥人卷土重来进犯太原。太原守军出战被回纥击败，战死上万。多亏代州守军北上增援，击退了回纥。
回纥人年年把数以万计的劣马高价强卖给唐朝。回纥人的牧业得到大发展。唐朝的负担越来越重。国库空了，唐朝不能及时付款。回纥人发了脾气便出兵劫掠唐朝。
郭子仪就那么点兵，防御吐蕃已是勉强，没有余力应付回纥。
唐代宗忧心忡忡却又无计可施。
大臣们多次呼吁裁减军队，减轻财政压力，减轻百姓负担。可边境的状况不容乐观，急需扩充军队。
唐代宗头疼的是，如果扩军，在好多藩镇不交赋税的情况下，只能加重其他藩镇的负担。这可能激起那些藩镇的不满，让仍肯听命于己的藩镇不再听命于己。并且那些已经出现独立倾向的藩镇会借口朝廷扩军跟朝廷展开军备竞赛。
朝廷每次打算扩军或者修建城池都会招来以河北三镇（昭义已经并入总部在山西长治的泽潞）为代表的一些藩镇的抱怨，认为朝廷扩军是针对他们。朝廷怎么解释也不能通过，只得放弃原来的打算，甚至连维修城池也不敢做。而那些藩镇却在暗地里招兵买马、修建城池准备对付朝廷。
唐代宗无力消除内忧外患，只能勉强维持。