又无计可施。
忠于朝廷的臣子越来越少。朝廷提拔文天祥主政枢密院，主管军事。
文天祥力主抗战到底。但朝廷能调动的兵力越来越少，根本无力阻挡元军的脚步。朝廷只能寄希望于求和。
求和的使者不断被派出去，求称侄不成降为侄孙，再不成降为接受元朝册封的小国。最后太皇太后一咬牙，决定向元朝称臣纳贡，只求保留一片国土。但蒙古人回话，只接受无条件投降。
太皇太后无奈下令迁都。但元军进军非常快，这边正在收拾东西，那边已经兵临城下。
文天祥建议太皇太后赶紧从水路逃往海上，自己率军守城拖住元军。但太皇太后年事已高受不了海上颠簸，并且担心跑不过蒙古人的马蹄，决定向元军投降。
使者拿着传国玉玺和降表去向元军投降。元军传话，使者级别太低，必须宰相一级的人亲自来议降。宰相不敢去，偷偷溜走。太皇太后无奈只得任命文天祥为右相（副宰相）兼枢密使，代表朝廷去元军营帐议降。
元军接受南宋投降，派人接管临安。太皇太后和小皇帝等皇室成员被押往蒙古。
当时小皇帝才6岁。后来长大成人，忽必烈让他去西藏学佛，落发为僧。
太皇太后投降后，晓谕各地放弃抵抗。那时江浙、四川、福建、广东等地还未完全沦陷。但她的懿旨并没起到多大作用。宋军将她的懿旨当众焚毁，怒声道：听说过奉旨守城的，还没听说过奉旨投降的。
元军入城时，南宋的国舅爷带着宋度宗的两个儿子潜逃出京，逃往福州。
宋度宗有三个儿子。二儿子因为是嫡子而继承了皇位。长子和三子被封为王。长子赵昰[shi]当时8岁。三子赵昺
ing]4岁。
在福州，不肯降元的南宋文武大臣拥立赵昰为皇帝，延续南宋的社稷，号召南宋军民继续抵抗。
文天祥被赵昰封为枢密使，负责组织军队抵抗元军。
文天祥因为出使议降时见到降将吕文焕，责骂他卖主求荣。吕文焕大怒，将文天祥扣押。小皇帝被押往蒙古时，文天祥被迫同行。半道上文天祥摆脱元军看押潜逃，投奔两王。开始新朝廷并不接纳他，视为“降相”、奸细，直到见到元军通缉令才相信他的忠诚。
元军得知福州出现南宋新政府，立即追杀而来。
在元军疯狂猛扑下，南宋抵抗军步步南退。
元军打到福建。赵昰君臣坐船逃往福建泉州，然后又逃往广东潮州、惠州、广州、湛江，甚至在香港还待过一段时间。赵昰登基后基本都是在海上漂泊。在广州湾时遇到风浪，小皇帝不小心掉入海中，所幸被人及时救起。受到惊吓的小皇帝得病不起，最终死在湛江的一个小岛上。
小皇帝死了。群臣一看皇帝没了，国土也丢得差不多了，复国无望，纷纷散去。大