明军如果强渡白石江必定伤亡巨大。于是明军声东击西，一面佯攻，一面派出一支奇兵从下游渡江，绕到元军背后，遍插军旗，击鼓鸣金。元军以为腹背受敌，军心大乱。明军趁元军分兵回防，江防出现混乱之机，抢渡白石江。元军放弃江防收缩防守。明军渡江之后马不停蹄发起进攻。沐英率领骑兵直捣敌军中军，所向披靡。乱军当中，元军元帅被沐英生擒活捉。元军大败，四散奔逃。
傅友德攻克曲靖后亲率一支军去夹击乌撒，派蓝玉和沐英率一支军杀奔昆明。
元军已经失去抵抗能力。之后明军取昆明、取大理如砍瓜切菜一般。云南全境很快被攻克。把匝剌瓦尔密在逃亡途中自缢而死。
在云南，明军俘虏了当时只有11岁的郑和。
郑和本姓马，是回族msl，属色目人。郑和祖上是色目贵族，因功封王。他父亲是元朝官员，被封为滇阳侯。明军攻破昆明时，郑和的父亲兵败被杀，郑和做了俘虏。明军看郑和聪明伶俐便把他阉割了送进燕王朱棣的府中做太监。
以俘虏为奴在古代很常见。太监也是奴的一种。
郑和因为受宠，被朱棣赐姓郑。后来郑和奉朱棣之命出使，七下西洋。
傅友德率军杀回贵州。乌撒元军在明军杀到之前望风而逃。但乌撒诸蛮不肯投降明军，聚众围攻明军。傅友德指挥部队迎战，斩杀多个部落酋长。诸蛮战败，一哄而散。
明军收复了云贵，但任务还没有完成。云贵地区是少数民族地区。诸蛮人数众多，叛服无常，逮着机会便偷袭明军。如果不能彻底征服诸蛮，明军撤走后云贵地区就有可能得而复失。
明太祖指示傅友德宜将剩勇追穷寇，彻底平定云贵地区。
傅友德一面组织部队筑城防守，一面“分兵四出，攻诸蛮寨之未服者”。乌撒诸蛮卷土重来。明军“大败其众，斩首三万余级”。“云南诸夷复叛”，聚众20万围攻明军驻守的城池。明军固守待援，以强弓硬弩阻击诸夷。明军援军及时赶到，驱散诸夷，生擒四千人。明军追捕残余，再次平定云南。
剿匪比打一场战争还费劲。明军剿抚并用，花了两年时间才基本收服了云贵诸蛮。
明太祖把贵州划归四川管理，让沐英镇守云南。傅友德率领明军主力班师回朝。
不过，明军走后诸蛮仍然叛服不定。
1385年，古州（贵州东南）蛮叛乱，叛众多达20万。明太祖派汤和率军20万前去围剿，一战歼灭4万，擒杀匪首，予以平定。同年思州（贵州东北）蛮也发动叛乱。汤和发动斩首攻击，活捉匪首，匪众溃散。
次年，云南也爆发大规模叛乱。明太祖调兵遣将予以平定。
云贵地区历时十年才最终平定下来。
明军横扫云贵，势不可挡。慑于明军威势。安南、占城等原元朝属国纷纷向明朝进贡表示臣服。东