慕容廆字若洛廆，昌黎棘城人。鲜卑慕容部首领慕容涉归之子，前燕文明帝慕容皝之父，吐谷浑开国首领慕容吐谷浑之弟。西晋永嘉元年迁都大棘城，自称鲜卑大单于。镇抚扶余、宇文鲜卑、段部鲜卑和高句丽，效忠于东晋朝廷。其孙慕容儁称帝，追谥武宣皇帝。
——第二十八回题引
且说祖逖不幸病亡，除赵主石勒之外，晋朝亦有一人不胜之喜，那便是太傅、大将军王敦。因元帝司马睿称帝之时，建都建邺，为避愍帝司马邺之讳，敕命改建邺名为建康。当时王敦屯兵江陵，打算进兵建康以独揽朝政，便遣参军告知朝廷，且向朝臣暗示，令向天子进言奏举。祖逖当时尚未出镇寿春，看出王敦图谋，曾声色俱厉对王敦使者道：“王阿黑焉敢如此放肆！你归报王敦，使其速返镇所，休存此不臣之念。若迟一步，我则带兵三千溯江而上驱之！”王敦闻听，恨惧而返。今闻祖逖已死，王敦大喜过望，于是决意举兵叛乱。
按下江东，再说关中。刘曜既平靳准之乱，于是正式称帝，徙都长安，改国号汉为赵。因与石勒后赵相别，史称前赵是也。刘曜信奉五行之说，自谓水德为帝，乃命朝中牲牡尚黑，旗帜尚玄。刘曜对臣下说道：“我祖先兴于北方，世居赵地。当年光文帝（刘渊）为收买汉人，方奉蜀汉后主为社稷之祖，而立汉室宗庙。今孤为帝，应改国号为赵，复以匈奴单于为祖。”于是改立匈奴人宗庙、社稷、祭南北郊，供奉祭祀匈奴冒顿单于，曰“以冒顿单于配天”。立贵妃羊氏为皇后，世子刘熙为太子。书中暗表，那皇后羊氏，即是晋惠帝之被屡废屡立之皇后羊献容也。当初刘曜引军攻破洛阳之时，至宫中获得羊后，因见其貌美倾国，遂纳为妻，且宠爱有加。刘曜今既为帝，遂立羊献容为皇后，凡国家政事皆与其商议而共决之。有一日因问羊后道：“孤与司马家儿，孰为优劣？”羊献容答道：“陛下与那败家之子，如何并言！陛下乃开天辟地圣主，彼无非亡国之暗夫耳。有一妇一子，连同自身而三，皆不能庇护，尽丧于他人。虽贵为帝王之尊，而妻子辱于凡夫之手，焉能与陛下相提并论！洛阳城破之时，妾实不思得生，不意为陛下青睐，何图复有今日。妾生于高门大户，常以为世间男子皆如惠帝而然。自得司陛下巾栉以来，始知天下竟有如此伟烈丈夫耳。”因此一番对答，赵帝刘曜大喜，此后愈加宠爱，每日与其共同宴饮，不思远图之计。列位看官记清，刘曜自改汉朝国号为赵，自此江北汉祀绝矣，只余蜀中成汉，兀自支撑。
刘曜虽以长安为都，但当时关中、陇右一带多有氐、羌族人尚未归附，常同西晋残余将吏联合，进攻前赵，给刘曜政权造成严重威胁。大兴三年，刘曜部下长水校尉尹车，连结巴氐酋长徐库彭反叛。刘曜先擒杀尹车，又囚徐库彭及所部五千余人，欲全部杀死。光禄大夫游子远叩头固谏，请求放免，刘曜不听，终将其全部斩首，且囚禁游子远，以待问罪。此举引起巴、氐各族人强烈义愤，奋起反抗，共推巴氐归善王句渠知为首，起兵反赵。羌、氐、巴、羯三万余人尽