太宁末年，慕容皝拜平北将军，封朝鲜公。慕容廆去世，慕容皝嗣辽东郡公，以平北将军行平州刺史，督摄部内，统治辽东。咸和九年，慕容皝接连派兵攻杀鲜卑木堤和乌丸悉罗侯。咸康二年正月，慕容皝趁海面结冰而从海路进攻慕容仁，慕容仁被擒后赐死。
——第四十回题引
诗云：皆因司马失其厩，孤燕离巢化雄鹰；自从天龙八部后，谁人不知有慕容！闲言道罢，书接前文。话说东晋咸康二年丙申，凉王张骏请求北伐奏表至于建康，成帝与群臣议论，良久未果。江南世族安于江南烟雨，岂知塞外黄沙？乃皆不欲北征，齐道不可。如王导等江北侨族亦安于江南歌舞升平生活，丧其复国之志，于是搁置凉王奏请，终侵其事，并无下文。二月，成帝立杜预孙女杜氏为皇后，自临轩遣使，备六礼迎之。群臣毕贺，成帝大宴文武，并敕天下。廷尉孔坦赴宴归府不久，患疾病笃，庾冰前往探视，坐于榻前流涕。孔坦勉强扶病而起，慨然说道：“大丈夫将终，不问以济国安民之术，乃为儿女相哭，何耶！”庾冰于是谢过而问道：“因见使君病重，故未敢轻触国事。但问使君百年之后，中原可得恢复否？朝中诸臣之中谁可为将？”孔坦说道：“今石勒、李雄虽死，余党更为豪强，东西二京急未可得。莫若劝陛下爱民养兵，分屯险要，屯田讲武，待十年之后，则可议北伐。”庾冰再拜谢道：“承公金石之论，某当铭刻肺腹。”于是辞去。当夜，孔坦长叹数声而卒。
咸康三年五月，晋成帝以王导升任太傅，都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月更任王导为丞相，罢司徒之职。王导禀性宽厚，所委任诸将赵胤、贾宁等人多不奉公守法，王导不问，朝中大臣皆以其为患。庾亮时镇武昌，闻知此事，欲引兵入朝逼成帝罢黜王导，先使人寄书于郗鉴道：“当今主上自幼冲以至成人，入则在宫人之手，出则唯武官、小人为控，读书无从得受章句，顾问未尝得遇君子。秦政欲愚其黔首，天下犹知其不可，况王导今欲愚其主哉！今天子春秋既盛，王导不稽首归政于主，甫居师傅之尊，多养无益之士，不亦惑乎！公与下官并荷先帝托负之重，大奸不扫，则何以见先帝于地下耶！”
郗鉴得书，便知庾亮有起兵废除王导之意，急使人遗书劝止道：“闻公欲率众废黜王导，某以为切切不可。何也？昔王敦入讨刘隗，天下皆以其为谋反；苏峻亦乃嫉以公事，却终落反叛之名，身死名裂。此二人下场乃公亲见，并非古之远闻。王导老朽，行将不久于人世，公且罢之，则天下之幸，朝廷之幸，亦明公个人之幸也！”庾亮虽得其书，犹有不肯干休之意。郗鉴见庚亮不回复己书，知其未肯罢休，遂急至丞相府中来见王导，劝其早为之备。王导说道：“某与元规休戚与共，悠悠之谈，宜绝于智者之口。果如公言，某便角巾还第可也，又何必防备！”郗鉴赞叹而归，于是将王导不防之意复告知庾亮。庾亮犹豫不决，始终不弃欲废黜王导之念。便有心腹部将孙盛劝谏道：“主公常有世外胸襟，今岂肯为凡人之事，而耿耿于怀耶