引精兵迎战。慕容皝闻知，遣使持节急入前锋营中，告诉慕容翰道：“孤闻涉夜干勇冠三军，乃宇文部第一猛将，将军应稍稍避让，休与其当面拼战。”慕容翰即修表令来使带回，向燕王说道：“宇文逸豆归尽数出动国内精兵，交付给涉夜干统领，则胜败在此一战。涉夜干素有勇悍之名，为其全国将士仰仗之。今我若战败涉夜干，则其国余部将不战自溃矣。且我熟知涉夜干为人，虽有虚名，其实容易对付，不应避让，以挫伤我军士气。”于是召集慕容军、慕容恪、慕容垂等诸将商议，定下计策，挥军鼓勇前进接战。慕容翰亲自出马冲击敌阵，涉夜干出阵应敌，战至酣处，慕容垂等忽从侧翼截击，于是宇文部军大溃，四散奔逃。慕容翰紧追不舍，亲于乱军中左寻右找，终于斩杀涉夜干，取其首级以归。宇文部士卒见涉夜干被杀，果然不战自溃，燕军乘胜追击，攻克宇文部都城紫蒙川。宇文逸豆归率数十骑逃跑，死于漠北，宇文部由此离散灭亡。慕容皝尽数收缴宇文部畜产、物资、钱财，迁徙宇文部五千多个村落到昌黎，开辟国土一千多里。遂将涉夜干原居城镇改名为威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然后班师回国。
慕容翰在此战中虽获大胜，但因亲冒矢石奋进，交战时被乱箭射伤，回国后便长期卧床养伤，闭门不出。其后伤情逐渐痊愈，因是武将出身，实在享不得清闲，遂在府中后院中练习弓马，尝试骑射。有人向燕王告发慕容翰假称有病，却私下练习骑乘，必欲造反作乱。慕容皝虽仰仗慕容翰勇略，但心中终究忌惮，于是趁机下令赐死慕容翰。慕容翰正为武功渐复而喜，忽奉此诏，乃仰天叹道：“某当初负罪出逃又返，今死已然迟矣。羯寇占据中原，某不自量力，尚欲为国荡平宇内，反为奸贼所谮。大志未酬，死亦留憾。此天意也，复有何辞！”于是仰饮毒药而死。史称慕容翰勇武豪放，足智多谋，臂长善射，勇力超群。其父慕容廆谓其奇才，托付以杀敌陷阵重任，远近敌人皆惧。可叹！又一员猛将，死于君王猜忌。
慕容皝虽因猜忌屈杀大将，心胸略嫌狭隘，但亦可谓不世雄略之主。慕容皝且能攻善战，不断攻城掠地，虽统一北方且不甘心偏安一隅，而终以入主中原，图谋霸权为愿。又注重农桑，发展经济，下令移民流民屯田，由国家发给耕牛，鼓励农民耕田，并轻徭薄赋，使农民得以休养生息。除此之外，还将其父在世时所建东庠扩大，鼓励王公大臣子弟念书并择优录用。短短十几年时间，前燕经济因此得到长足发展，以致雄霸漠北，马踏燕山。
按下东北，再说西南。且说成都汉主李期自弑亲侄李班自立，渐渐骄虐日甚。其后不久，李雄之子李霸、李保先后无病而死，朝野有识之士皆谓是被李期毒杀，于是成汉大臣心怀恐惧，人人不能心安。李期又多诛杀大臣，抄没其家妇女财物以充实后庭，皇宫内外更是人心惶惶，以至熟人路上相见，也只敢示之以目。因凡劝谏者皆被定罪，于是人人钳口，只想苟且免祸，不敢再言。李期又忌汉王李寿威名，乃驱出成都，使其出屯涪城。李寿自李期即位当日，