苻生荒暴日滋，残虐弥甚。群臣朔望漏尽诣见，或日暮而不出，百僚饥弊。临朝辄怒色厉，惟行杀戮。或连月昏醉，弗堪省览。或使宫人与男子裸交于殿前，或生剥牛羊驴马，活阉鸡鸭，三五十为群，放之殿中。或生剥死囚面皮，令其歌舞，观以为乐。
——第四十八回题引
且说桓温还师，秦州刺史王擢见桓温刹羽而归，于是率部降秦主苻健。秦王大喜，遂授为尚书。书中暗表，王擢原为后赵西中郎将，因赵、魏先后亡国，王擢于永和八年降晋，被封秦州刺史。同年十一月，前秦苻雄进攻陇西，王擢又奔投前凉，被张重华继任秦州刺史。次年初，前凉被秦军击败，王擢弃秦州奔归姑臧，秦州遂为前秦所占。五月，凉军复夺秦州，王擢亦复旧职。此次桓温率军伐秦，王擢本来率部响应晋军，并攻拔陈仓；同时又遣使禀告凉王张祚，瞩其防备桓温。但张祚因惧王擢复叛，反而派人暗杀王擢，又派兵袭击，皆不果。于是桓温率军东返，王擢即率部众降秦。可笑！此番北伐动用十万大军，直是一场集体旅游，除耗费亿万军资，死伤双方数万兵马，致数百万居民流离失所外，毫无成果。
却说张祚字太伯，小字螽斯，安定乌氏人，乃前凉文王张骏庶长子。博学威武，有治理政事之才，初封长宁侯。建兴四十一年，张祚弟前凉桓王张重华去世，子张耀灵继位，年仅十岁。张祚为人狡诈，善于内外奉承，初与张重华宠臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。赵长等假称张重华遗命，任张祚为持节、督中外诸军、抚军将军，辅佐国政。赵长议论因张耀灵年幼，当时祸难不停，应立年长之君。张祚先与张重华母马氏通奸，马氏于是听从尉缉意见，下令废张耀灵为凉宁侯，而立张祚。张祚不久又派杨秋胡在东花园将张耀灵杀害，埋于沙坑。张祚即位，自称大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚荒淫残暴不讲道义，又与张重华之妻裴氏通奸，从宫中妃妾到张骏、张重华未出嫁之女，无不奸淫。国人相互视之以目，皆吟诵《墙茨》之诗以讽之。永和十年，张祚采纳尉缉、赵长等议论，僭号称帝，建元和平元年，设立宗庙，跳八佾之舞，设置百官。临称陛之时，下书诏曰：“前因晋室失制，戎狄扰乱中华，胡、羯、氐、羌皆怀篡国之心。我武公凭神武治乱，保全西夏，贡献财物为王室效力，旬月不断。四位祖先继承发扬，忠诚更为昭著。前接受晋室封爵，天下皆知，谦虚逊让，至今已四十年矣。今中原动乱丧亡，华夏后代无主，诸侯因九州期望无属，山岳祭祀少人主持，迫孤代行大位，以统四海之心。辞不得许，勉强听从众议，无奈暂承大任。待扫清二京浊秽，荡平周魏，然后迎帝回于旧都，至天阙谢罪，望与万民同始焉尔。”于是改建兴四十二年为和平元年，赦免死罪，赐鳏寡之人以财帛，加文武官员每人爵一级。追曾祖张轨为武王，祖张寔为昭王，从祖张茂为成王，父张骏为文王，弟张重华为明王。立妻子辛氏为皇后，弟张天锡为长宁王，子张泰和为太子，张庭坚为建康王，张耀灵弟张玄靓为凉武侯。
张祚称帝当