慕容垂字道明，前燕王慕容皝第五子，曾在枋头大败桓温，因遭侄子慕容暐嫉恨，只得投奔苻坚。淝水之战后，慕容垂趁机恢复燕国，定都中山。史称后燕，据有晋冀鲁豫辽大部，盛极一时。太子参合陂一战惨败于魏，慕容垂复仇获胜，不幸在回国途中死于上谷沮阳。
——第六十回题引
诗云：世说越王句践志，十年教训十年聚；不料苏州燕子坞，更有奇才慕容复！闲言道罢，书接前文。且说后秦弘始十五年四月十三日，鸠摩罗什圆寂于长安草堂古刹。临终前嘱其弟子，应以其著译而不以其生活行事为准绳，譬喻“臭泥中生莲花，但采莲花勿取臭泥”。大师圆寂前与众僧道别云：“贫僧此生，凡所出经论三百余卷，唯《十诵》一部未及删烦，存其本旨必无差失。愿凡所宣译传流后世，咸共弘通。今于众前发诚实誓，若所传无谬，当使焚身之后，舌不燋烂。”大师圆寂，荼毗后果然舌根不烂，是为大师开佛知见，传持佛心法印之明证。大师圆寂时叮嘱弟子，要将火焚之后舌舍利运往凉州鸠摩罗什寺供奉。舌舍利而今还在，乃全球唯一三藏法师舌舍利子，见证大师不世之伟大成就。书中暗表，鸠摩罗什亦乃是世界著名思想家、佛学家、哲学家和翻译家，中国佛教八宗之祖。非但译经及佛学成就前无古人、后无来者；且一生收徒无数，座下著名弟子有道生、僧睿、道融、僧肇，合称“什门四圣”。大师所遗古迹颇多，除凉州鸠摩罗什寺及长安草堂寺，尚有克孜尔石窟及敦煌白马塔。克孜尔石窟位于新疆明屋塔格山悬崖上，持续开凿五百余年，在世界各国绝无仅有。至于敦煌白马塔，据传乃鸠摩罗什为其坐骑白马而建。吕光请罗什东归传经，当行至敦煌，白马七日夜不进饮食而死，托梦与罗什说自己是上界天骝龙驹，受佛主之命特送大师东行，今超脱生死，回西天向佛祖复命。大师遂葬白马于城下，修塔以纪念，取名白马塔。
甲申，东晋太元九年，前秦建元二十年。却说秦王苻坚自遣走慕容垂后，虽然心怀疑虑，但思其旧部皆在世子苻丕掌握之中，亦不甚为意，只遣使往河西陇右，探听诸羌及陇西鲜卑各部动作。不过旬日使者回报，有陇西鲜卑乞伏步颓闻说王师败绩，乃率陇西之众造反。秦王大怒，遂宣乞伏国仁上殿问道：“今汝叔父据陇西以反，卿得无与其通谋？”那乞伏国仁与父亲乞伏司繁早年降于秦王苻坚，秦王使其父子镇守勇士川；后乞伏司繁亡故，国仁代领其地。秦王伐晋之时，征国仁为前将军，此时故随驾长安；因乞伏步颓乃司繁之弟，今据陇西造反，故此秦王召国仁上殿，如此相问。乞伏国仁闻言大惧，急俯伏拜倒阶下，回奏道：“臣自随先父投靠陛下，此生再未回陇西，与叔父亦不通消息久矣。若其果反，臣愿请一支精兵前往平叛，必擒我叔父至长安，请陛下亲自发落。陛下若不信臣时，则请当殿就戮，更无别话可说。”苻坚感其忠勇之语，于是即命拨付五千兵马，前往陇西平叛。权翼复出班谏道：“陛下不可。乞伏国仁与步颓乃叔侄之亲，岂有以侄伐叔为真心者？今吕光引重兵在外不返，慕