慕容冲十二岁时国亡，便与其姐清河公主一道为苻坚纳入后宫，作为**伺侍，姐弟专宠，旁人莫进。最后王猛切谏，苻坚方将其放出外任。慕容冲难忘苻坚既往之施，枕席胯下之辱，兼且亡国受虏之恨，故此反秦时愈加阴狠凶戾，穷其凶恶，杀人如麻。
——第六十一回题引
诗云：投果盈车潘安喜，当街看煞卫玠惊；假面破阵兰陵王，岂如龙阳慕容冲！闲言道罢，书归正本。且说慕容垂矢志复国，一心要夺回故都邺城，苻丕率一班文武及数万兵士坚守不降，亦不逃走，相持经年。秦国守军长期被围，粮草渐尽，城内军民恐慌。慕容垂料知城内情况，乃召集诸将道：“苻丕已是穷寇，必守死不降。而翟斌及丁零叛扰，乃我腹心之患。孤欲撤邺都外城之围，迁师新城，为苻丕开一条逃逸之路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击翟斌之备，未知诸公以为如何？”诸将皆以为然。慕容垂遂令解邺都外城之围，退至新兴城驻扎，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得军资以自给。秦建元二十年十二月，前燕废帝、秦新兴侯慕容暐欲杀苻坚，事泄被诛。燕国群僚听闻之后，皆进劝慕容垂称帝，慕容垂却以平阳太守慕容冲此时已称帝号于关中阿房城为由，固执不许。
说话的，你道慕容暐如此懦弱之人，如何敢于谋杀苻坚，以致被诛？慕容冲又怎地在关中僭称帝号？却原来别有缘故，说来话长。原来苻坚困守长安之时，见前燕贵族一个个背信弃义，不由迁怒于人，即将慕容暐唤入宫中，叫到面前大骂道：“自尔国灭，便当家亡。是朕宽厚以待，将你家族兄弟子侄布列上将，当时虽称灭国，其实等如归家也。今慕容垂、慕容冲、慕容泓各个起兵，人人称王，皆趁我兵败作乱。似你鲜卑胡族真乃人面兽心，枉我以国士待之！”慕容暐不敢回答一字，只是嗑头而已，以致额头出血，流于满面。苻坚虽然盛怒如此，但见慕容暐在自己面前涕泣哀告，连装孙子，最终释其回府，仍不忍诛杀。
此时慕容暐亲弟慕容冲任平阳太守，闻叔父慕容垂叛秦建立后燕，兄长慕容泓亦于关中举兵自称济北王。慕容冲于是亦在河东起兵，拥二万兵众，进军攻打蒲坂。苻坚惊怒欲狂，令钜鹿公苻睿率姚苌、窦冲前往征讨，慕容冲大败，率骑兵八千投奔慕容泓军中。时慕容泓先为秦北地长史，因闻慕容垂起兵而亡命关东，收集鲜卑部众还屯华阴，自称雍州牧，兵势颇盛。当时见慕容冲来投，于是说道：“贤弟既来投我，兄怎可见却？但望弟宜尽忠，同讨强秦，或得其天下，兄与你平分之。”慕容冲道：“弟怎敢与兄并肩？愿为马前之卒！”于是慕容泓乃以慕容冲为前锋将军，使率兵二万出屯城外，以为犄角之势，以拒秦军。
苻睿率姚苌、窦冲既大败慕容冲，遂引得胜之兵，杀奔华阴郡来。慕容泓闻报，遂遣谋臣高盖出城，来助慕容冲谋划军事。高盖来见慕容冲道：“某奉雍州牧将令，前来与将军共同拒敌，不知将军可有退兵之策？”慕容冲道：“某本一勇之夫，料敌决胜之机乃先生擅长，望为我决之